春节已过，节后的最佳布局机会在哪里，先不说答案，让时间回到2025年，英伟达链以中际旭创为核心，近10倍涨幅，6000亿市值这么大的体量，容纳了各路资金，挣钱效应爆棚，整个算力硬件从CPO扩散到PCB、液冷、电源、存储，诞生无数妖股。到了2026年，我们如何寻找下一个中际旭创呢？

首先确定题材，能和算力硬件媲美的，足够的容量、想象力、巨大的增量空间，两市一眼望过去，除了商业航天你还能想到第二个么，整个商业航天包含火箭、卫星、通信、地面应用、太空光伏、太空算力、太空运输、太空旅行等等，在往后就是伟大的星际文明延伸了，不管是马斯克计划100万颗和我们规划20万颗，对比2025年我们一共发射311颗，这个增量自己算，五倍十倍只能说你格局太小了，这么多卫星需要建造大量的火箭，火箭只是一级可回收，二级三级那是天量耗材！我之前说过，商业航天涉及到国家安全，如果你的上空都是美国的卫星和导弹，你睡得着么？

确定了题材，在思考商业航天中，谁可以最大享受行业的红利？符合所有资金的审美？我们回过头从2025年的算力中的英伟达链去寻找答案，为什么算力中英伟达链最强，那是因为英伟达站在了食物链顶端，一个GB300服务器400万美刀，供不应求，整个链条的玩家是英伟达精挑细选、长时间的考察和验证，是每个细分领域的佼佼者，这些企业代表了行业的最顶端，享受最高的溢价和利润，行业红利吃的满嘴流油，短期内无法替代，打个比方电源虽小，但是烧坏的是400万美刀服务器，懂么？

为什么会享受行业的最高红利，因为只要进入了英伟达链，同理可以进入谷歌链、微软链、脸书链、甲骨文链、阿里巴巴链、抖音链，腾讯链，只要你产能充足，这就是国外+国内市场的戴维斯双杀，能懂中际旭创10倍大牛的逻辑了么？

好了，在回到文中的正题，spaceX链，史上最大IPO，估值1.25万亿美刀，没看错，是万亿美刀，那么这个spaceX产业链有哪些确定的玩家？商业航天的门槛远远比算力链更高，替代的可能性更小，太空环境太苛刻，宇航级的产品都是工业明珠，你想想一个零件出问题，炸的可是一整个火箭！

spaceX链提前卡位的国内玩家，不仅可以享受到spaceX带来的增量，还能充分享受国内市场的红利，不管是星链、太空算力、太空光伏、猎鹰九号、火星月球、首富贝索斯的蓝色起源公司（太空旅行）等等，还是我们国内即将上市的商业航天六小龙（星际荣耀、蓝箭航天、天兵科技、中科宇航、星河动力、东方空间）、国家队长征号，都离不开它，这就是戴维斯双杀。回到市场中，就是商业航天中不管哪个分支涨，它都跟着涨！

重点提醒，不要听网上别人说是spaceX链就信，一定要在财报、公告、董秘答复中找答案，因为涉及到行业最高机密，所以大家要花点时间和精力去研究和分析，如果这个时间你都不愿意花，你还想抓翻倍大牛，醒醒吧老弟。所以不要说为什么你的股票不涨，为什么A杀，因为你买了蹭概念，拿个水枪去乌克兰，你不死谁死？

马斯克：“记住我的话，36个月内太空会成为部署人工智能的最便宜去处”

对于近期引发热烈讨论的“太空数据中心”话题，马斯克开场就进行了多个维度的论述。

世界首富表示，把数据中心送上太空，核心原因是电力的增量跟不上芯片的产出。马斯克说道：“芯片产出几乎呈指数级增长，但电力产出是平的。那么你要如何让这些芯片通电？靠魔法电源？魔法电力精灵吗？”

他也给出了一个相当惊悚的预言：人们会在今年年底左右达到无法为大型集群开机的地步。芯片会堆积如山，却没有足够的电力。

国际能源署：核电2030年将提供全球一半电力

北京商报讯2月7日，据国际能源署日前发布的报告预测，从现在到2030年，全球电力需求年均增速将超过3.5%，到2030年，全球电力结构中可再生能源与核电的合计占比将升至50%。据报告，从现在到2030年，电力需求增速预计至少为整体能源需求增速的2.5倍，驱动因素包括工业用电上升、电动汽车持续普及、空调用电增加以及数据中心与人工智能用电增加等。新兴与发展中经济体仍是电力需求增长的主要引擎，发达经济体用电量在经历15年的增长停滞后也开始上升。

SpaceX：准备至少每年1万次发射

在这场访谈中，马斯克明确给出了SpaceX发射频率的数量级目标。

他透露，SpaceX正在为每年1万次发射做准备，极端情况下甚至可能提升至2万次到3万次。其终极目标是构建一个围绕低地球轨道展开的“轨道数据中心”。

#每年生产1万艘星舰：SpaceX终极目标曝光#

国内外最新火箭发射任务时间表：

$汉缆股份(SZ002498)$

$包钢股份(SH600010)$

$云天化(SH600096)$