潜力个股：

新莱应材 ，

澄星股份 ，

至纯科技 ，

市场解析：

昨天晚上K哥仔细想了一下，觉得这里还是有必要说一下的，毕竟从目前的市场上看，昨天的走势还是有点蹊跷的，毕竟这么大的利空，指数非但没下去，反而还能直接反包了将近100个点，这说明一个问题，这里依然是有大资金在控盘的，毕竟，如果没有大资金在这里撑着，市场绝对不会这么顽强的，那么问题来的，为什么大资金在这里撑着？两个答案，第一，目前这里只是上涨中继，所以大资金非但没有出货，反而还在拿货，所以震荡整固之后还要向上。第二，市场这里大资金货没出完，所以先把利空扛住，然后再慢慢出货。至于是哪种走势，其实都很简单，只需要看后续市场的这个盘整区突破方向就行了。而目前市场还是在走盘整局，所以接下来重点看是要过3936还是短期调整。而方向，还是先看三个方向的持续性，核电，有色，新凯来代表的科技方向。整体，这里还是偏向谨慎的，毕竟从9月份到目前的行情都不是很顺，要等一个足够大的爆点才行。而且，未来2周后，大佬会不会见面，都是大资金重点观察的，所以市场接下来震荡整固的行情很可能还会持续。不过一连串的事件会加速行情的波动，市场也会变得有意思起来，值得关注，但出手还是要等确定性的机会。

个股留意：

$新莱应材(SZ300260)$ ，为新凯来刻蚀、薄膜沉积设备提供超高纯净度管路系统、真空阀门等关键零部件，洁净度达ppt级，成本较海外低30%，适配5nm制程设备。2024年订单8000万元，2025年获数亿级订单，相关收入占其半导体业务收入40%以上。短期从量价配合上看，资金明显是提前已经做好了埋伏的，所以这里只要成交量不出现明显异动，那么短期还有低吸可能，可以继续关注。

澄星股份 ，2025年上半年公司净利润同比增长211.08%，实现扭亏为盈，叠加ST摘帽预期（预计2025年净利润转正），市场对其基本面改善形成一致预期。同时，公司深度布局硫化物固态电池关键材料，其超纯黄磷（纯度99.9%）可用于合成五硫化二磷，而五硫化二磷是硫化物电解质的核心原料（占电解质质量60%～70%）。每1GW固态电池需消耗135吨超纯黄磷，若全球固态电池年产量达500GW，需求缺口将超6万吨。澄星股份现有18万吨普通黄磷产能具备升级为超纯黄磷的潜力，技术路径与产能储备均处于行业领先地位。从形态上看，这里虽然走出了一个放量涨停，但是反包的却很漂亮，如果这里能够平开或者高开，短期还是值得逢低关注的。

$至纯科技(SH603690)$ ，作为新凯来湿法清洗设备的独家供应商，盖刻蚀、薄膜沉积后的晶圆清洗环节，28nm设备已量产，14nm以下机型进入中芯国际验证阶段。其独创的硫酸回收技术可单台年省160万美元成本，设备良率达99.7%，成为新凯来产线良率提升的关键支撑。新凯来概念股之一。近期人气比较高，今天继续关注，短期有没有机会。

个股计划：

$凯美特气(SZ002549)$ ，短期看成交量，这波的反弹力度很大，但是成交量并没有迅速放出，说明里面的资金还是对未来比较看好的，那么既然资金现在还看好，这里也没有过多的换手，那么今天先继续格局下看看，还能封涨停不。新凯来作为深圳GZ控股的半导体设备企业，其刻蚀、薄膜沉积等核心设备对高纯度电子特气（如氟碳类气体）存在需求，而凯美特气是国内唯一通过ASML子公司Cymer认证的光刻气供应商，在技术路径上具有互补性。但是目前还没有直接关系证明合作，所以还是短期炒作为主。

合锻智能 ，合锻智能是这波连板股目前的龙头，现在4连板，几天继续观察能否实现四进五，如果不能就下车，能就继续格局。公司深度参与国家重大科技项目BEST紧凑型聚变实验装置，中标2.09亿元真空室构件订单，并完成首批重力支撑交付。2025年全球核聚变商业化进程加速，中国“人造太阳”EAST装置实现长脉冲运行，叠加M国首个核聚变购电协议签署，市场对行业爆发预期强烈，公司作为核心设备供应商直接受益。

通富微电 ，这里今天估计会先降低仓位，从而提高本金安全，虽然从趋势上和成交量上看问题不大，但还是做好防守，保护好自己的资金安全更为稳妥。作为核电装备核心供应商，在核聚变产业链中占据重要位置。其子公司华都核电是"华龙一号"三代核电控制棒驱动机构的唯一供应商，该设备作为核反应堆"心脏"。

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