走势分析
今天是节后首个交易日，同时也是十月的开门红之战。假期结束再过几个月就要迎来春节，因此这波行情极具阶段性意义。从海外市场来看，美股三大指数在假期期间再创新高，这为A股带来了明显的补涨动力。预计今日市场将迎来强势反弹行情，若证券板块能够顺利发力，那么上证指数突破3900点的概率将显著提升。结合节前的结构性反弹走势来看，10月行情有望延续反弹主基调，若能成功站稳3900点，4000点整数关口也将不再遥远。整体来看，我对节后行情保持坚定看多态度，资金回流与情绪回暖正逐步形成共振。
热点板块
存储芯片： 当前存储芯片技术已成为AI算力与数据中心产业链的核心环节，主要应用于企业级服务器、智能终端及高性能计算领域。随着大模型与AI产业的快速发展，数据量呈指数级增长，对高速、高可靠存储技术的需求急剧提升。从产业趋势来看，从DAS、NAS、SAN到虚拟数据中心、云计算的演进，正在推动新一代存储体系的升级。同时，政策端也持续支持国产存储芯片自主化替代，如兆易创新、北京君正、朗科科技等相关标的近期资金持续流入。当前板块情绪明显升温，若今日放量上攻，有望成为节后“AI算力+存储芯片”双驱主线的重要风口。
当前持仓
$领益智造(SZ002600)$：公司是苹果供应链核心地位与“消费电子+汽车+新能源”多元布局，AI终端与机器人业务打开增长空间。假期消费方向再次发力，相关企业有望迎来再次腾飞，它现在还是处于上涨趋势中，节前盘中再次走出新高，但是冲高回落，经过前面的洗盘，基本上可以确认这里不是顶部，加上利好加持今天我认为应该是能收出大阳线的，看市场的反映，如果市场也能形成合力，那么有望走出连续上涨的趋势性反弹行情。
$天汽模(SZ002510)$：该公司具备汽车轻量化材料模具全流程开发能力，是主流主机厂核心供应商，且国资入主带来资源协同，航空业务与模具订单形成支撑。我对他的态度很明确，那就是肯定还会继续走出阳线，这里大概率还能继续走出大阳线，短期的目标是突破7.79到达8元以上，所以短期继续看涨。
$上能电气(SZ300827)$：之前很多人目前对他的走势已经开始失去信心，但是我的观点坚定不动摇，连续两天小阴线后开启反弹，但是又是连续两天冲高回落，目前处于上涨趋势中，回踩5日线企稳，连续冲高回落则是试盘，因此短期我认为不仅会继续反弹，而且还有很大的可能会加速反弹，因此今天继续看好，持股为主。
金银河：今天他的走势属于是首次跌破趋势线，具有非常重大的意义，按照道理跌破趋势线应该马上出来，但是这波走出来意图就非常的明显了，那就是想要先修复前面的跳空缺口，随后再向上拉起来，节前顶住压力就是为了耐心等待这一波行情的到来，而今天是最关键的时间节点，如果直接反包走出反转，那么行情还有可期，反之一旦走弱则选择果断离场。
工业富联：液冷服务器概念龙头，目前它已经来到了关键的时刻，最近几天也是阴线阳线的走势，今天开门红，所以今天也是证明它自己还行的重要节点，如果今天能顺势走出大阳线，那么将走出新的反弹行情，但是不涨反跌则说明行情基本结束，这种情况下我准备选择先落袋出局。
张江高科：他的核心优势在于“科技地产开发+硬科技产业投资”双轮驱动。很多人都在问它还能不能持有，我的思路现在也是非常明确，就是继续看涨后市行情，对于他的走势我可能直接说大家没有很直观的感觉，我认为目前他的走势和8月7号的走势差不多，而且他所属的概念也是当前的热点，因此前景非常不错，一旦板块热度能够持续，那么将走出新的加速行情，现在很多人还在观望，主要是决定价格不低，但是大概率越到后面越不敢动手。
天下秀：红人营销领域龙头，WEIQ平台注册商家数达20.82万，红人规模达346.4万。通过“红人+AI+出海”构建竞争优势，AIGC产品“灵感岛”具有数据壁垒和功能优势，且出海布局已取得进展，日本子公司获小红书跨境代理资质。很多人可能不是很能理解这个票的核心点在哪里，其实它业绩不算出众，概念也就那样，但是市场的承接还是很不错的，前面成功涨停属于是行情的开始，后面围绕涨停收盘位置震荡，这里其实就是典型的洗盘，所以接下来的行情继续看涨，尤其是今天我认为大盘只要反弹可能会走出大阳线，短期不破5日线可以继续持有。
今日观察
通富微电：公司是国内第二、全球第四的封测龙头，5nm Chiplet、大尺寸FCBGA等先进封装技术领先，深度绑定AMD（占其订单80%以上），且车规级封装业务年增超200%。近期股价呈完美多头排列，突破圆底形态后创历史新高，MACD红柱持续放大，确认上升趋势。虽短期有回踩需求，但上升通道稳固，叠加AI芯片需求爆发，后市有望向45元目标位迈进，看好主升浪延续。
山子高科：公司所属的邦奇动力的混动/电驱技术成熟，战略入股哪吒汽车绑定新能源赛道，同时布局HBM芯片与人形机器人电机，切入高增长领域。近期行情走势良好，5日、10日均线多头排列，主力资金持续净流入。虽MACD红柱缩短有短期回调压力，但3.8元支撑强劲，若成交量维持高位，突破4.68元压力位后有望开启新一轮上涨，看好转型预期驱动行情。
特变电工：该股在特高压换流变压器市占率55%，构建“输变电+新能源+黄金”抗周期架构，中标沙特164亿大单，技术专利达2888项。近期股价依托均线稳步上行，量能温和放大，形成上升趋势。政策利好特高压与新能源出海，技术面无明显超买信号，叠加雅鲁藏布江水电订单预期，后续有望突破前期高点，长期上涨逻辑清晰，坚定看好。
