宁德时代、恒瑞医药相继登陆港股上市,哪些机会值得关注?
近期,A股龙头宁德时代、恒瑞医药相继登陆港股上市,其港股价格较A股出现溢价,这引发市场对“港股资产重估”的高度关注。随着新消费、科技和生物医药三大行业市值占比的不断提升,港股市场的结构正在发生变化,价值重估已箭在弦上。
从资金流向来看,今年南向资金持续大幅流入港股市场,成为带动恒生指数上行的重要增量资金来源。资金的流入领域也从去年以银行为代表的高分红板块,逐步扩散至科技、医疗保健、消费等板块。
当前,海外资金配置中国资产的比例仍处于时间序列上的相对低位。一方面,海外资金流出压力对市场的影响已得到充分释放。另一方面,后续若市场情绪能够维持、国际关系出现缓和,港股市场有望首先受益于海外增量资金流入。
从配置层面来看,机构较为青睐港股科技、创新药、新消费等板块。在科技领域,DeepSeek的破圈发展带动AI产业从主题投资转向业绩兑现,模型降本、终端融合、算力突破构成投资“金三角”;创新药板块受益于国际临床数据认可度提升,形成“研发—融资—上市”正向循环;新消费赛道则借力Z世代消费升级,在智能硬件、国潮品牌等领域涌现结构性机会。
【相关ETF】
科技互联网——恒生互联网ETF(513330)
医药龙头——恒生医药ETF(159892)
消费龙头——港股消费ETF(513230)
$华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A(OTCFUND|013171)$
$华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C(OTCFUND|013172)$
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