今天得重点提两只异动的科技ETF——$东南亚科技ETF(SH513730)$和$亚太精选ETF(SZ159687)$两只今天都是同步上涨，强势背后藏着近期最硬的主线：存储半导体的“涨价潮”+“算力需求”双驱动。

先回溯下近期的关键信号，三星刚把LPDDR4X/5/5X内存价格上调30%，美光更直接通知客户涨价20%-30%，连NAND闪存都跟涨5%-10%，头部厂商集体提价，本身就是供需紧张的明牌。

更关键的是美光最新财报——HBM（高带宽内存）营收创季度新高，直接推着数据中心业务全年破纪录，还预测下季度营收122-128亿美元，远超分析师预期。这不是单个企业的业绩爆发，而是整个存储行业的周期拐点：从2024年三季度触底后，2025年二季度已经明确进入复苏通道，中信证券说的“供应短缺”、光大证券提的“业绩弹性”，现在都在实打实兑现。

先看东南亚科技ETF（SH513730）现在全球半导体产能正在向东南亚转移，当地企业可不是边缘角色——马来西亚的封测厂、泰国的电子元件供应商，都是三星、美光这些存储巨头的核心配套链。上游存储半导体一涨价，下游配套企业的订单量、利润预期直接跟着改善，这是第一层红利。再加上东南亚本身的数字化需求正在爆发：智能手机换机潮、中小型数据中心建设提速，都需要基础存储半导体支撑，“配套受益+本土需求”双重逻辑，才是这只ETF异动的关键。

再看亚太精选ETF（SZ159687），它的逻辑更偏向“核心产能吃肉”。这只ETF覆盖范围广，日韩这些半导体强国都在其中——三星的存储晶圆厂、美光在亚太的供应链企业，还有HBM上下游的关键环节，比如晶圆制造、封装材料厂商，全是存储产业链的核心玩家。要知道，存储半导体是半导体行业第二大细分领域，头豹研究院预测2027年全球市场规模会超1380亿美元，中研普华更提到2025年中国市场就有望达5500亿元人民币，这么大的增量蛋糕，亚太地区的核心产能肯定是最先分到手的，这也是它同步跟涨的核心原因。

这里得提醒一句，别光想着追涨，得看懂两者的差异：东南亚科技ETF赚的是“配套红利+新兴市场需求”，更偏向产业链中后端；亚太精选ETF赚的是“核心产能+HBM高景气”，更贴近上游核心环节。两者都沾存储的光，但逻辑侧重不同，得结合自己的持仓周期和风险偏好来判断。

总的来说，今天这两只ETF的异动，是存储半导体周期复苏遇上AI算力需求的“共振”。要是后续存储涨价落地超预期，或者HBM需求再爆量，大概率还会有很大的空间，值得关注。#指数操盘手集结令##分享国庆见闻，晒收益，瓜分好礼！##长假来临 持基过节还是持币过节？#