今日港股电力设备板块表现活跃，其中东方电气盘中一度涨超4%。
截至发稿，东方电气(01072.HK)涨2.67%、哈尔滨电气(01133.HK)涨1.62%、上海电气(02727.HK)涨1.53%。
美国"创世纪计划"加速AI与科研融合
据白宫和美国能源部最新声明，包括微软、谷歌、英伟达等在内的24家顶尖人工智能企业已与美国政府签署协议，正式加入由白宫发起的"创世纪计划"。该计划旨在推动新兴技术在科学探索与能源项目中的深度应用。
在白宫举行的启动会议上，美国能源部长克里斯·赖特、能源部负责科学和创世纪计划的副部长Darío Gil以及白宫科技政策办公室主任Michael Kratsios与行业代表共同探讨了公私合作创新模式。
该计划将通过人工智能技术大幅提升美国科研生产力，实现"实验设计自动化、加速模拟进程、生成预测模型"，在能源、制造、药物研发等领域取得突破。值得注意的是，此计划上月由特朗普总统通过行政命令正式确立，旨在加强政府科研协调，高效整合AI工具实现科学突破。
美国官员们意识到，人工智能发展所需的海量计算资源依赖于耗能巨大的数据中心，因此正积极寻求开发新能源并升级电网。
算力激增催生电力需求爆发燃气轮机迎黄金发展期
随着全球AI算力需求爆发式增长，电力供应保障成为关键瓶颈。国际能源署(IEA)预测，到2026年，数据中心、AI及加密货币的电力需求将从2022年的460TWh跃升至620-1050TWh，增幅显著。
在这一背景下，燃气轮机凭借"建设周期短、供电稳定、资源依赖低"等优势，正成为数据中心短期最优供电解决方案。
比如行业巨头GE Vernova近期上调了未来数年业绩指引，宣布股息翻倍并大幅扩容回购计划。公司CEO Scott Strazik透露，随着大型数据中心建设热潮，公司预计到年底将签署80吉瓦的联合循环燃气轮机合同，其燃气轮机的产能已全部售罄至2028年，2029年产能也仅剩10%。
市场数据显示，2025年第二季度全球燃机新增订单同比增长38%至21GW，主要厂商订单已排至2028年，产能持续紧张。IEA进一步预测，2025至2030年全球将新增超200吉瓦燃气发电装机，其中近六成集中于"一带一路"沿线国家，为中国装备制造企业打开广阔市场空间。
机构看好电力设备高景气国产替代空间巨大
海通国际证券分析指出，在美国清洁能源法规约束下，传统柴油发电机因环保和噪音限制，每年允许启用时长受到严格管控。预计未来AI数据中心项目将逐步提高燃气轮机在备用电源系统的采用比例。
华西证券研报强调，全球AI快速发展将促使用电量激增，电力设备需求有望长期保持高景气。其中，欧美等发达市场在变压器与燃气轮机环节兼具"高景气、高盈利、高门槛"特征，掌握优质渠道资源、技术实力领先且积极布局相关产能的企业将充分受益于这一历史机遇。
