公告日期：2025-09-13

国泰海通证券股份有限公司关于

湘潭电机股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票
的发行过程和认购对象合规性报告

保荐人（主承销商）

二零二五年九月

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1704 号）批复，同意湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”、“发行人”或“公司”）向不超过 35 名的特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人（主承销商）”）作为发行人本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定以及发行人董事会、股东大会相关决议，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将有关情况报告如下：一、发行概况

（一）发行方式

本次发行全部采取向特定对象发行的方式。本次发行承销方式为代销。

（二）股票类型和每股面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（三）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日（2025 年 8 月 27 日），本次向特定对
象发行 A 股股票的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，本次发行的发行底价为 12.27 元/股。

发行人律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行的发行价格

为 13.30 元/股，与发行底价的比率为 108.39%，不低于定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价的 80%。

（四）发行数量

根据发行人及保荐人（主承销商）向上海证券交易所（以下简称“上交所”）
报送的《湘潭电机股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案》（以下简
称“《发行方案》”），本次发行拟募集资金总额不超过 200,000.00 万元，拟向
特定对象发行的股票数量为不超过 162,999,185 股，即以拟募集资金金额上限
200,000.00 万元除以发行底价（向下取整精确至 1 股）对应的股数、本次向特定
对象发行前总股本的 30%的孰低值。

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行的股票数量为 150,375,939 股，
募集资金总额为 1,999,999,988.70 元，符合上市公司董事会、股东大会决议的有
关规定，满足《关于同意湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕1704 号）的相关要求，未超过《发行方案》中规定的拟发
行股票数量上限 162,999,185 股（含本数），且发行股数超过《发行方案》中规
定的拟发行股票数量的 70%。

（五）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象
及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 13.30 元/股，发行股数
150,375,939 股，募集资金总额 1,999,999,988.70 元。本次发行对象最终确定为 16
名投资者，符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的要
求以及向交易所报备的《发行方案》。本次发行配售结果如下：

获配数量 限售期
序号 发行对象名称 获配金额（元）

（股） （月）

1 湖北省铁路发展基金有限责任公司 22,556,390 299,999,987.00 6

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