公告日期：2024-01-10

中国银河证券股份有限公司

关于

天邦食品股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（联席主承销商）

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二四年一月

声 明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐人”或“保荐机构”，与兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中天国富证券有限公司、中国国际金融股份有限公司共同简称为“联席主承销商”）接受天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦食品”、“公司”或“发行人”）的委托，担任天邦食品本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中相同的含义。

目 录

声 明 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、发行人基本信息...... 4

二、发行人的主营业务...... 4

三、发行人的主要经营和财务数据指标...... 7

四、发行人存在的主要风险...... 7
第二节 本次证券发行情况 ...... 15

一、本次发行股票的种类和面值...... 15

二、发行方式及时间...... 15

三、发行对象和认购方式...... 15

四、定价基准日、发行价格及定价原则...... 15

五、发行数量...... 16

六、限售期...... 16

七、募集资金金额...... 17

八、上市地点...... 17

九、本次向特定对象发行前的滚存利润安排...... 17

十、本次向特定对象发行决议的有效期...... 17
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐情况...... 18

一、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 18
二、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来

情况...... 19

三、保荐人承诺事项...... 20

四、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 21
五、保荐人关于发行人本次发行证券符合《股票上市规则》规定的上市条件

的核查意见...... 22

六、证券上市后持续督导工作的具体安排...... 26

七、本保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 27

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

中文名称： 天邦食品股份有限公司

股票简称： 天邦食品

股票代码： 002124

股票上市地： 深圳证券交易所

上市日期： 2007 年 4 月 3 日

所属行业： A03 畜牧业

统一社会信用代码： 91330200256170839R

设立日期： 1996 年 9 月 25 日

法定代表人： 张邦辉

注册资本： 1,839,192,626 元

注册地址： 浙江省宁波市余姚市城区阳光国际大厦 A 座 1805 室

办公地址： 上海市徐汇区桂箐路 65 号新研大厦 B 座 11 层

董事会秘书： 章湘云

联系电话： 021-64182751

公司传真： 021-58883762

注册地址邮政编码： 315400
办公地址邮政编码 200233

公司网址： www.tianbang.com

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