02消失在即。
按往常，就到了04届期锚定点位的推算时间;25年的04，可参考可对标的市况预期，相对而言，非常明朗，不用长帖另作分析了。
04：备高峰调运力的预期，4～5月约大概率至少维持3月的力度，2650～3000。
06：对标24年同期现货指数。大概率相当。概念性目标区间锚定4000中枢。
08：需求前移高盖然与运力集聚较大概率。预计运价峰顶对标24年另前移2～3周，低看大概率（对现在的盘面还是严重低估的）。
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总的分析主线之一：25年继续绕航的合约，现货市场博弈各方，都是有准备之年。月际供需关系，参照24年全年情况，供需趋利避害，需求前移和供给向高峰调剂是高盖然性的待证预期。
～～～～～～～～
10/12，盘面的高风险溢价，貌似市场主流共识更多赋予四季度绕航的底层预期。这与偏向关注地缘的分析人士存在一定偏差，或许在于航道要滞后局势的普遍看法。
按往常，就到了04届期锚定点位的推算时间;25年的04，可参考可对标的市况预期，相对而言，非常明朗，不用长帖另作分析了。
04：备高峰调运力的预期，4～5月约大概率至少维持3月的力度，2650～3000。
06：对标24年同期现货指数。大概率相当。概念性目标区间锚定4000中枢。
08：需求前移高盖然与运力集聚较大概率。预计运价峰顶对标24年另前移2～3周，低看大概率（对现在的盘面还是严重低估的）。
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总的分析主线之一：25年继续绕航的合约，现货市场博弈各方，都是有准备之年。月际供需关系，参照24年全年情况，供需趋利避害，需求前移和供给向高峰调剂是高盖然性的待证预期。
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10/12，盘面的高风险溢价，貌似市场主流共识更多赋予四季度绕航的底层预期。这与偏向关注地缘的分析人士存在一定偏差，或许在于航道要滞后局势的普遍看法。
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发表于 2025-02-09 10:16:47
发布于 江苏
大数据不会说谎，高盖然性的趋势隐藏在数据背后。
1、全年除两个凸峰外，四个季度的向上曲线，高度吻合。（月际会有偏差）
2、春节后的次次周（D）～D+2，是谷底期——停复工因素。见底周期高度吻合（对应25年W7～9），起底时点和斜率，年度差异较大。（25年因绕航和关税因素，大概率要略提前；目前的报价有这个初步观察，还谈不上结论，需进一步关注达飞、地中海、中远的W9～W10的升稳降趋势，可以较好判断起底的时点和后续斜率的预判———有代表性的船司基本都可———南山偏好这3家）
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绕航状态下，除脉冲外的常态3000+大柜把握，观点不变。
地缘底层逻辑，向后延展的趋势预期有所升温；但保持警惕。南方地缘变化快，但根本性的自决权不高；各方诉求，需要大佬的支持才有条件；而大佬的立场和利益，最终还得相互妥协和合作实现。
北方地缘这两天的分析出现两极分化——霉川开出的条件，部分与大熊吻合性较高；然出现了多数分析观点的意外：大熊提价了——是策略还是目标提价待观察。（如是策略，解决的速度可能会出乎意料的快；反之，那两方开价的距离就太大了，没法谈。）
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