1.29早盘观察：斯迪克 康强电子 云赛智联
斯迪克：华为+光刻胶+PCB。华为战投入股，磁电存储核心龙头迎来价值重估，华为系战略投资子公司“共跃星辰”，验证公司在磁电存储材料领域核心地位。公司凭借独家纳米级电磁涂布工艺，占据该技术价值链超60%份额，有望伴随华为新品发布打开巨大成长空间。在本周二它高开高走，午后强势封住涨停，最终以20%的涨幅收盘，从K线形态上看，这是一根光头光脚的大阳线，气势如虹，昨日股价冲高回落，日内形成长上影线，这个动作可以被解读为一次有效的盘中洗盘，旨在震出前期获利的不坚定筹码，并在相对低位完成吸筹，为后续的拉升减轻负担，主丽资金在盘中完成洗盘后坚定做多的意图比较明显，后续如果成交量能够维持活跃，不排除会开启一段新的上升趋势。$斯迪克(SZ300806)$
康强电子：存储芯片+先进封装+半导体材料，它是国内半导体封装材料领域的龙头企业，公司客户覆盖面很广，包括长江存储、长鑫存储这样的国内存储芯片龙头，以及长电科技等封测巨头。股价昨日盘中再度冲板，这里量能放大明显，它深度受益于当前存储芯片的涨价周期和国产替代的逻辑，中期趋势依然向好。$康强电子(SZ002119)$
云赛智联：算力+AI智能体+云服务。当前的亮点在于其深厚的算力布局，它正在建设运营松江智算中心，并且是微软、阿里、华为等头部云厂商的紧密合作伙伴，拥有高等级的云管理服务资质。谷歌云服务价格大幅度上调，对A股相关云计算的公司形成了良好的催化，昨日股价冲高回落，市场看好AI和算力产业的长期发展，或可逢低吸纳。$云赛智联(SH600602)$
持仓解析
五洲新春：机器人丝杠+新能源汽车+轴承精密部件。公司传统业务以轴承为主，客户包括比亚迪等车企，近几年重点转型机器人丝杠和汽车热管理领域。昨日股价继续阴跌，但最近4个交易日阴线的成交量是萎缩的，这里下跌主要是市场热点不在这个方向，资金借势洗盘而已，机器人概念虽有利好但资金被贵金属主线分流，此处可以继续持股等等板块轮动。
通富微电：先进封装+存储芯片+AI算力。通富微电作为封测龙头，深度绑定AMD并布局Chiplet等先进技术，昨日股价震荡收涨，半导体板块情绪回暖明显，存储芯片受三星涨价提振，存储板块这里其实是可以挑大梁的，至少说目前这个方向被有色金属的光芒给遮盖了而已，后面如果有色方向分歧的话，资金还是有希望从低位重新回流到存储板块当中去的。
湖南白银：白银+贵金属。湖南白银主营白银、铅锌等金属冶炼，拥有西藏矿山资源，受益国际银价创新高。贵金属板块热度还是相当高的，白银有色昨天一度7板，包括中国黄金等标的也都是冲击涨停的，板块整体在向上运动，这里已经形成了比较良好的趋势，这里只要龙头白银有色高位不出现大阴线的话，湖南白银或可继续持股格局。
华天科技：存储芯片+华为海思+先进封装。华天科技聚焦封测业务，存储芯片已量产并切入华为供应链，半导体板块近期轮动快，华天科技受资金青睐，周二股价午后强势拉板，周三这里冲高回落强势分歧了一波，后市依然有反包修复的动能。
