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昨天的盘面走势极具信号意义：在指数窄幅震荡的背后，资金完成了一次重大的换仓。AI应用端与纯民用商业航天的熄火，对比电力、特高压及人形机器人的崛起，这正对应了央广网强调的“去伪存真”。当市场不再盲目追逐PPT概念，那些拥有硬核核心技术和业绩预期的“实干派”，终于拿回了话语权。
电力与硬科技：中核高能氢离子注入机的突破，实质上打通了功率半导体制造的关键环节。叠加近期ASML（阿斯麦）进入史上最强盈利周期的预期，硬科技的逻辑已经从单一的“国产替代”进化为“产业链共振”。昨天电力板块全线上行，不是单纯的防御，而是主力对核心制造业价值的重估。
商业航天：市场情绪正在发生微妙变化。中航机载的再次涨停宣告了纯民用商业航天概念的退潮，资金目前只认可具备军工背景和实锤配套能力的标的。这意味着，本周（23-25日）的北京商业航天展，只有那些“有国家队背景”或“进入核心供应链”的公司才会有超额收益。
人形机器人：昨天板块表现不俗，智元机器人达成的数千小时数据交易，这是国内首笔具身智能数据生意，意味着人形机器人开始“盈利”了；还有春晚效应的提前埋伏。相比于AI应用的虚无缥缈，机器人看得见摸得着。
$特变电工(SH600089)$：。目前安心持有。 既然主力敢于在大盘震荡时封板，说明向上的阻力已经减弱，第一目标位直指35。今日若有高开震荡，不破5日线不轻易减仓。
$拓尔思(SZ300229)$：昨天全天维持窄幅震荡，盘中多次触及24支撑位上方都被拉回，说明此位置有明显的资金承接。顺势补了点仓位，摊薄成本。对于这票我们不需要过度担心短期的节奏偏差，时间换空间，静待应用端情绪回暖后的修复。
$西测测试(SZ301306)$：作为商业航天检测环节的标的，它受行业分化影响较小，但受板块情绪波动较大。继续维持130支撑买入、142压力位减仓的节奏，在23号展会开启前，通过T操作把成本降到极致。
有预期时果断上车，情绪到顶时坚决离场。上车离场的把控，本质上是对主流资金心态的博弈。当股价走到压力位，先减仓换入主力新关注的低位板块，这种灵活的轮动才是长久生存之道。把简单的方法做到极致，无需研究复杂结构，在上涨趋势中跟进，在见顶信号出现时离场。
以上均为个人复盘分析，不构成任何投资建议。
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