家人们早上好！昨晚复盘，市场传递的信号值得玩味——指数行情看似暂歇，但资金并未离场，而是悄然转向。一大批高位抱团股松动，异动提示频频发出，这通常意味着风格切换的节点临近。接下来，很可能进入一个题材快速轮动、高低切换的活跃期。对于我们来说，策略依旧清晰：顺势而为，向低位起涨、性价比更高的方向靠拢。

尤其值得关注的是，一场重要的行业峰会为明年指明了方向：AI应用商业化元年，或许真的要开启了。大模型的竞争，正从简单的“对话”迈向能执行复杂任务的“智能体”阶段。机构普遍认为，2026年将是AI应用大规模落地和商业化的关键一年。这意味着，除了反复炒作的算力，AI应用层面的轮动行情很可能已经蓄势待发

东方财富（AI金融+互联网券商）观察票

当技术走向实用，最先看到“钱景”的往往是那些离场景最近的领域。目前来看，AI+金融、AI+影视传媒、AI+营销这几个方向逻辑最为顺畅。其中，AI金融因其庞大的市场空间和清晰的变现路径，尤其值得跟踪。

在这一赛道中，流量型平台的优势是碾压性的。A股市场里，真正具备全民级流量和数据处理能力的公司屈指可数。当市场成交量稳步攀升，而券商板块整体估值仍被压制时，其中蕴含的预期差就值得深思了。有朋友可能会问具体标的，我们不妨从技术面和基本面结合来看：近期反复异动、趋势已悄然扭转的头部互联网券商，是否已经在为下一波行情蓄力？昨天的长上影线，是压力还是“仙人指路”式的试盘？值得盘中密切观察。

持仓策略与机会展望

面对轮动市场，我们的策略是 “坚守主线，灵活应对” 。以下是对几只重点标的的盘前思考：

上海建工（钍基核能+数据中心）$上海建工(SH600170)$
昨天水下低吸后，收出一颗标准的十字星。低位十字星，往往是上涨中继的信号。长长的上下影线，说明了多空双方的激烈交锋——上影线消化前期套牢盘，下影线震出浮躁的跟风盘。在可控核聚变这个前沿主题里，它叠加了上海国资、数据中心等多重概念，且位置相对较低，有望成为资金高低切换时青睐的对象。近期行业会议密集，事件催化值得期待。

四川长虹（卫星导航+AI智能体）
周二的涨停，周三的回调，经典的“涨停回马枪”洗盘手法。昨天阳线实体已反包前日阴线一半，初步显露出弱转强的姿态。作为持股华鲲振宇的标的，其身上兼具了商业航天和AI算力硬件的双重属性。目前股价刚突破前期平台，且处于大消费旺季，低位低价的优势在风格切换中可能会被放大。

中航光电（商业航天+脑机接口）$中航光电(SZ002179)$
作为商业航天核心供应商，其基本面毋庸置疑。周二的大阴线后，昨日缩量修复，力度确实稍弱。这让人有些“意难平”，但投资有时需要点耐心。在逻辑未变的前提下，位置够低、题材够硬的标的，其修复动能只会迟到，不会缺席。给它一点时间，观察能否构筑坚实的底部结构。

兆易创新（存储芯片）$兆易创新(SH603986)$
走势到了关键节点。股价在前期密集成交区附近徘徊，若无法快速向上脱离，则可能陷入震荡。目前技术指标出现一些滞涨迹象。今天的走势很关键，需要一根有力的阳线来重塑信心，否则短期内可能会选择先控制仓位，观望其方向选择。

中国核建（可控核聚变）
昨日冲高回落，留长上影线，在当前位置显示出一定压力。尽管行业基本面长期向好，但短期技术指标已进入高位区域。对于已有仓位的朋友，可以考虑利用波动做T来平滑成本；对于想新开仓的朋友，或许等待一个更好的回踩支撑位置，会是更稳妥的选择。

市场永远在变化，但核心的规律不变：资金总是流向阻力最小、预期差最大的地方。当高位的风景略显拥挤，不妨将目光投向那些正在蓄势、逻辑正在发酵的洼地。

AI商用元年的开启，绝不仅仅是故事。它意味着，从金融到制造，从娱乐到生活，一场深刻的效率革命正在发生。你，最看好哪个应用场景最先爆发呢？

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