一、全球科技主线
1、第一条：英伟达（12支）
主线：易中胜
分支：罗博特科，华工科技，淳中科技，英维克，长光华芯，仕佳光子，长芯博创，鼎泰高科，大族数控等。
2、第二条：谷歌（13支）
主线1：光库科技，赛微电子，德科立，腾景科技
主线2：蓝色光标，易点天下，值得买，福石控股，特发信息，长盈精密
3、第三条：特斯拉（10支）
这一块肯定有前途，但核心标的目前还是混沌的。
暂拟一些：
力星股份、步科股份、长盈精密（重）、五洲新春、
拓普集团、三花智控、浙江荣泰、嵘泰股份、绿的谐波、肇民科技
4、这一块我的分析：
a、英伟达独特的优势短期内可能会面临良性竞争，但不会简单坍塌
b、谷歌全生态优势巨大，人工智能10-100这个过程全球最好的标的
c、马斯克这次1万亿美元薪酬包也过关了，全球都盯着他创造奇迹
d、后面的竞争格局：看这三家公司哪一家率先在未来几年登顶10万亿美元市值。也有可能携手登顶。
e、AI应用和特斯拉机器人面临重大机遇，也会出现5000亿到1万亿的A股产业链巨头。就像达链出了工业富联、新易盛、中际旭创一样。要逻辑有逻辑，要业绩有业绩，要增速有增速，要技术迭代有最猛的技术迭代。
二、国内的其他几条线
1、创新药（1支）
这里面可能跑出来一批爆发力很强的标的，有的从千亿走向万亿市值，有的从百亿级别走向千亿级别。我短期比较看好的有热景生物。其他的欠缺研究。另外一个这个也需要不断关注他们的研发进度进行动态的评估修正。
2、国产替代（11支）
寒武纪，海光信息，中芯国际，澜起科技，兆易创新，长鑫存储（待上市），长江存储（待上市），摩尔线程，沐曦股份（待上市），中微公司，华虹公司，其他其实还有很多，需要慢慢观察遴选。
3、涨价逻辑（28支）
a、磷化工：清水源，云天化
b、锂矿锂盐：赣锋锂业，天齐锂业，盐湖股份
c、存储：江波龙、香农芯创、佰维存储、德明利、兆易创新、长鑫存储（待上市），长江存储（待上市），
d、电解液：华盛锂电、海科新源、石大胜华、多氟多、天际股份、天普股份
e、金银铜锡铝：
紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业、中国铝业、闽发铝业、
中孚实业、南山铝业、云南铜业、白银有色、兴业银锡
4、其他方向
a、可控核聚变（略）
b、固态电池（略）
c、商业航天（略）
d、金融、军工、农业等套利细分方向
三、我的思考
1、三条主线着眼于2026年仍然非常重要。
2、大量韭菜看空的时候，就是我们择机布局的最佳时刻。
3、哪些几万几十万粉丝的很多大V，其实也是韭菜装扮的大头娃娃。在市场里最重要的就是独立思考、知行合一。排除这些杂音干扰比什么都重要。比如牛市要结束了，比如要做双头了，比如市场很危险。你点击进去一看全是跳大神，没逻辑，没数据，整个就是一胡说八道。
4、即使确定性比较大的方向，也只是相对的，更重要的是时刻紧盯整个市场的变化，不管是新出现的技术、产品、交易等，还是资金流向、市场情绪、多方博弈状态等。综合判断离不开实时第一手的最新情况汇总和分析。
5、目前来看，机器人落地的节奏可能要远快于固态电池。很多新技术新产品在未来这几年都会陆续落地，这个过程中市场会有很多发酵的空间。后面有时间我会再写具体的核心标的深度分析。
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