又到了收盘时间，先提前泡杯茶冷着，下午已经是第三杯了。今天这个大盘走势大家说说看，走的咋样，是不是还再4000点位置不高不下，今天盘中波动很大的。如果有再盯盘的朋友应该知道，几大指数分时走的都很吓人。但如果前面呢看过老马的思路应该能理解今天的这个走势了。

前面我说的是大盘指数会反复再4000上下做地基巩固，现在还没有到新的周期轨道，不存在会大涨往5000，当下给我们要做的是盯好板块跟个股。其它都不重要。

电池今天依然是主流，虽然上午是冲高回落但不影响中期走势，六佛磷酸锂还在涨，碳酸锂今年破10万应该有望，连带着产业链都会涨，看看今天的天际股份，多佛多，天赐材料，连最不起眼的VC华盛锂电，跟电解液溶剂海科新源都大涨了，所以这一波锂电因该是全产业链上涨，不单单只是六佛。

这一波锂电我看了一些很多分析，其实主要还是之前产能没有放出来，高成本的矿山都在减，当然这里还涉及环保因素，宁德的窝里矿也没有开工，包括澳那边也是再减所以综合来看有缺口，但没有实际那么夸张。市场这一波走的好估计也是找了一个理由拉高一波。装机的那些就不要去分析了没用，上次电车我已经说过了。

另一个方向就是大消费今天逆势起来了，我看了一下数据CPI环比并没有提升多少，但是今天的白酒，消费食品，都在涨最大的可能是消费这些年包括包就都到了一个阶段底部了。跌无可跌了，所以就算消费数据不是那么高也能激活市场资金的渴望。

其实想想这两年的物价还是有涨了不少，我就是拿最简单的食盐来说，早些年食盐超市基本都是个地方的盐，基本都保持再1-2元左右，但是现在去超市一看，5元，10元，甚至更贵的的盐装满了货架，换一个包装，不加典反而价格翻倍，自从科技跟狠活出来以后，大家都不吃井盐了怕有科技，都愿意吃湖盐，天然无添加，但是价格都不便宜，还有咱们抽的烟，现在小商店还能找到10元以下的烟么。很少了，要知道以前5-10元价位的烟还是很多的，就连我十几年以前抽的7元红塔山现在好像都10几元了吧。说白了都是物价提高了

物价提高就说明一个问题，货比编制了购买力弱了，所以以后消费可能会用另一个手段来刺激，就是价格！用提价来循环消费指数。这个很敏感我不好说太多，我想我说的这么明显了大家看了应该都懂，实在不懂的就评论区聊吧。

如果这个想法成立，未来消费板块是值得跟一根了。

今天操作这块我还是按照昨天的预判做的，海马下午炸了确定是出货局，所以下午海南发展直接走，没带一点犹豫的龙头不行了后排就更不行了。海南这股风还是吹起来就结束了，看来想替代HK地位哟点悬咯。

就这样吧，不过今天去的锂电池还不错，多氟多今天冲高放量了，今天这个高位应该是跑了不少人，但也进了不少人。明天反包应该是OK的所以今天我没有着急跑。

说说明天的方向吧，这个每天复盘都是要必做的，每天也会再这里说一说，提前找出一些票跟一根。

储存芯片周末的消息其实挺多的，我看过一篇文章，说储存芯片岛到明年都会一致缺，长期都是看高一线的，这是360红衣周鸿祎之前就说过，我是再抖音看过他讲的行业逻辑。他说内存才是AI行业的油箱，没有足够大的内存再强的GPU也跑不远，跟没油的发动机一样。他说的这个我是认可的，而且我也去查了这块专业知识，这里面涉及主要是就是高带宽内存，AI要跑运算除了显卡就是高带宽内存。内存带宽越高，处理越快，反应速度越好，终端使用就不会卡顿，大致就是这个意思。但目前全球储存芯片只有几个寡头垄断，门槛很高，不是有钱就能做出来的，虽然我们做不了核心，但是可以从材料科学，精密制造设备几个赛道去发现。

别说我还真找了几个符合这个方向的，赛腾股份、江波龙、北京君正

$赛腾股份(SH603283)$；再储存芯片领域是做检测设备的，根据2025年1月10日互动易，用于HBM制程中的缺陷检测设备公司已给三星批量供货，其他客户正在洽谈中。都是给几个寡头供货，随着储存芯片涨价跟未来市场，赛腾后面值得跟。

$江波龙(SZ301308)$；圳市江波龙电子股份有限公司的主营业务是半导体存储应用产品的研发、公司的主要产品是UFS、eMMC、LPDDR、ePoP、eMCP、uMCP、SLCNAND、固态硬盘、移动存储、内存条。还联合长江储存，长鑫搞了战略合作。江波龙这一波走势也是很牛了，主要是它基本面很牛，刚好又是风口上。后面等后才看看有没有买点

$北京君正(SZ300223)$；公司的主要产品是计算芯片、存储芯片、模拟与互联芯片、技术服务。集成电路芯片产品的研发与销售。这也是国内老牌芯片公司，北京君正前几年走的也不错，经历过几年调整，最近股价又开始放量异动了，刚好又是最近储存风口真是耐人寻味。

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