昨天在7000亿元买断式逆回购操作利好之下，A股终于止跌反弹，四大股指全线收出止跌阳。但盘后又传来数据利空漂亮国10月ADP就业人数增加4.2万人，为2025年7月以来最大增幅，预期仅3万人，前值还减少3.2万人。数据超预期，让降息预期再度降温，理论上利空大盘。不过新的利好很快抵消盘后再提“建设金融强国”，今天市场大概率在大金融的补涨带动下继续反抽。

热点板块

当前仍绕不开的两个主线：海南自贸与海峡两岸。昨天这两个板块走势颇为戏剧：早上海南卡了福建，后面平潭发展上板，福建又反卡海南。最终海南方向的海马汽车、福建方向的平潭发展双双晋级四连板，仅次于七连板的合富中国，成双龙二格局。其实从力度上看，福建板块更强，毕竟“复台”题材具备更深的历史背景，而海南封关概念此前已经被充分炒作。

另外一个细节是：电力板块的爆发。上周早评就提到，微软CEO纳德拉表示“AI行业最大的问题不是算力过剩，而是电力不足”。这句话的逻辑终于在昨日被市场验证，电力股集体上攻，成为资金新的避风港。储能也随之受益。

盘后利好最多的则是机器人方向。工X部拟推动人形机器人技术迭代，小鹏计划2026年底量产高阶人形机器人，宇树科技表示当前机器人最大挑战仍在“模型与数据”，这又直接利好算力、大模型、数据中心等概念。再加上SK海力士向英伟达供应HBM4，价格较上代涨50%，利好芯片板块。短线资金可从这些方向中挖掘机会。

聊下今天的标的

实达集团，依旧是福建板块逻辑，后备方向有海峡股份与中能电气。实达集团具备双重属性：一是电力，二是收购题材。福建板块昨日尾盘回暖，平潭发展再度晋级龙头，但盘后龙虎榜净流出2.3亿，且被“拉萨军团”霸榜，今天可能进入调整阶段，从而带动福建方向补跌。这种情况下，实达集团的电力与算力属性将形成缓冲。公司是虚拟电厂+储能概念股，在手订单超6亿元。昨日涨停主要因为公告拟以1.85亿元收购福建数产名商95%股权，标的拥有2000P智算中心，兼具算力属性。标的系福建本地企业，也强化了海峡概念的内核。目前股价仍处于底部，叠加多重利好，有望走出补涨行情。

太极实业，受“SK海力士向英伟达供应HBM4涨价50%”消息刺激。我收集的14只相关概念股中，竟无一涨停，说明消息并非提前泄露，今天可能迎来资金首轮博弈。从结构上看，太极实业走势最稳，已走出多头排列，两阳夹一阴的形态，具备加速潜力。香农芯创虽同属HBM概念，但价位较高且更多为代理逻辑，而太极实业则与SK海力士合资设立海太半导体（无锡）有限公司，持股55%，属于实打实的供应链核心环节。若今日板块能被资金激活，太极实业大概率走出加速波。

大为股份，相对独立于热点之外，逻辑更稳。主要是新能源汽车+芯片的叠加概念，也有锂电属性。公司主营半导体存储、电涡流缓速器核心部件，并已实现自主可控，同时布局锂矿业务。昨天股价表现平平，但龙虎榜却显示资金净流入1.3亿，其中前三席均为机构。更耐人寻味的是，近5天多次登榜，却迟迟未大涨，明显有资金在潜伏蓄势。11月4日下跌也登榜，买档混入拉萨军团，昨日又被清出。整体形态上，三连板后横盘六天，多次探底被拉起，支撑扎实。若今日高开高走不回落，均线即将金叉，或牵引出二波行情。

持舱分析 

$海马汽车(SZ000572)$，海南自贸板块的龙头，盘后上榜，净入9259万，虽然也有拉升军团，但分量不大，深股通加码8000多万是更大的看点，都四连版了都还没出股价过高的告示，大有继续晋级的迹象。

$安泰集团(SH600408)$，昨天也上榜了，有意思的是，周二进去的前五买档，周三全部锁舱没有出逃，而且榜上还净入712万，今天大概率还有冲高动能，但发了个业绩亏损跟股价过高的告示，今天有可能走分歧，但煤炭期货走高有望提供火力修复。

$盈新发展(SZ000620)$，没有上榜，但也发了股价过高的告示，然而市场炒作的是拟收购广东长兴半导体81.81%股权的题材，是看收购之后有利于改善业绩不佳的困局预期，周三还有1.5亿的封单，今天应该会突破10月29日的高点，看过峰保顶。

万向钱潮，机器人概念+“灯塔工厂”概念，盘中机器人方向出了一堆利好，如果板块能够异动助攻，万向钱潮很容易走修复，周三收出假阳线，展示出抗跌能力，11月3日的大阴线大有被反包的可能。

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