真正的智慧，是认知、纪律与心性的统一。简单美好的一天又开始了，大家早上好！

指数情绪：

昨天市场震荡调整，三大指数盘中均出现调整，沪指失守4000点。全市场4100只个股下跌。沪深两市成交额2.46万亿，较上一个交易日放量1736亿。科技整体偏弱，主力反而往量子科技、新能源、资源这些方向轮动。这几天最明显的感觉是，各种预期都刺激不动科技了。科技现在进入调整的阶段，只有个别前排还在活跃，板块分歧愈演愈烈。

持仓回顾：

中国稀土(000831)：稀土永磁。最近各种发酵，却迟迟不启动略显拖拉。情绪上短时间应该会带来一波不错的预期。

潜力题材：

$宇环数控(SZ002903)$消费电子+机器人。公司专注于数控磨削设备、拉削设备及智能装备的研发、生产与销售，核心产品包括数控磨床、研磨抛光机、拉床及自动化生产线，广泛应用于消费电子、汽车零部件、半导体材料加工、航空航天等高端制造领域。在高端制造替代、新兴领域订单放量驱动下，技术壁垒与空间持续扩展。

$浪潮信息(SZ000977)$锅铲替代+算力需求爆发。公司专注于服务器、存储设备及云计算、大数据、AI基础设施的研发、生产与销售，核心产品包括AI服务器、液冷服务器、边缘计算设备及数据中心解决方案，广泛应用于云计算、金融、电信等领域。短期突破后可能开启修复趋势。

$天际股份(SZ002759)$固态电池+六氟磷酸锂。公司专注于氟磷酸锂（六氟磷酸锂）、次磷酸钠等新能源材料及小家电的研发、生产与销售，产品覆盖锂电池电解液核心材料、磷化工产品及陶瓷烹饪家电等领域短期技术面突破，天际股份在固态电池与六氟磷酸锂双轮驱动下，有望进一步延续表现。

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