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发表于 2025-10-22 15:53:49 创作中心网页端 发布于 广东
复盘: 闻泰科技绝对不能输,它现在已经成为了我们科技企业的典型缩影。

以上纯属个人观点,关注我,带你一起看懂市场的每一次波动!

$天下秀(SH600556)$

$天汽模(SZ002510)$

$东信和平(SZ002017)$


走势分析

今天三大指数全线低开,上证指数直接跌破3900点关口,开盘报3896.07。从外盘来看,昨晚美股同样出现了明显的回落与震荡,这也为A股早盘的弱势埋下了伏笔。盘面上,可燃冰、页岩气、油气开采等能源方向表现活跃,领涨两市;而贵金属、稀土永磁、矿产资源等板块竞价阶段就出现大幅低开,主要受到川普最新发言的影响,市场情绪短线波动明显。整体来看,目前行情依旧是高低切换的主节奏,持续拉升的板块要谨防回调风险,低位企稳、资金回流的方向才是短线重点


热点板块

CPO:全称 Co-Packaged Optics,即共封装光学技术。它将硅光模块与CMOS芯片通过高级封装方式直接耦合,大幅提升数据中心中光互联的成本效率与能耗表现。今天CPO板块表现出明显的企稳迹象,部分核心标的率先止跌反弹。在AI数据中心加速建设、算力需求不断扩容的背景下,CPO有望成为下一阶段反弹的核心主线之一,可以重点跟踪龙头个股的量能变化与资金流向


当前持仓

天下秀:公司是红人营销领域龙头,WEIQ平台注册商家数达20.82万,红人规模达346.4万。通过“红人+AI+出海”构建竞争优势,AIGC产品“灵感岛”具有数据壁垒和功能优势,且出海布局已取得进展,日本子公司获小红书跨境代理资质。今天再次低空高走,走出小阳线,因此选择继续格局,目前它的整体趋势依然良好,所以具备上冲的动能,现在的蓄势等待期是最难熬的,但是一旦成功熬过去那么接下来的行情就会越来越好,因此值得等待。


天汽模:该公司具备汽车轻量化材料模具全流程开发能力,是主流主机厂核心供应商,且国资入主带来资源协同,航空业务与模具订单形成支撑,今天再次低开后震荡,走势远远低于我的预期,因此果断选择止损离场。

东信和平:公司在数字身份领域技术自主可控,获GSMA认证,布局“AI+可信数字身份”,且为央企子公司,在信创、车规级芯片领域有资质壁垒,客户覆盖头部企业,智能制造能力领先。今天他的走势还是不错的,低开后短暂震荡,随后向上反弹,按照当前的趋势来看,大概率还会继续向上反弹,并且明天出现5个点以上的中阳线或者大阳线的概率极大,因此选择继续格局。


常山北明:公司与华为深度绑定,为昇腾AI、鸿蒙生态首批伙伴,2025年合作订单预计增超50%,云数据中心二期落地,毛利率达65%,已剥离纺织业务,聚焦高增长IT服务主业。受华为产业链热度驱动,今天科技题材再次受到市场的压制,这让我想起曾经的国产替代,这次基本上已经明牌了,就看我们和老美谁先站上科技的至高点,谁就拥有了科技的主动权,因此它作为华为系的代表,自然在短暂的回调后会继续向上反弹。


华天科技:公司是半导体封测头部企业,受益于华为海思概念及存储芯片发展,且拟收购华羿微电切入功率半导体赛道,实现产业链升级。昨天走出反弹止跌阳线,今天再次收跌,回踩到5日线附近,它也是和华为有深度的合作,所以今天收到科技股回调的影响比较大,但是明眼人都看得出来,未来我们的科技公司都将迎来爆发式的增长,尤其是这些和华为深度合作的企业,基本上都是拥有重大的发展机遇。


海峡股份:对于它最近有一个重大的消息,那就是海南自贸港全岛封关运作将于2025年12月18日正式启动,零关税等政策红利将全面释放,公司作为海南海陆运输的垄断级玩家将显著受益。今天大幅下跌,跌破了5日线,这个对技术面的影响还是很大的,我之所以这个位置看好它,主要还是因为即将来到的海南封关的事情,它会因此受益,现在连续上涨也是因为这个原因,因为现在时间还比较久,所以不可能行情就提前结束,所以我的判断还是洗盘,结束后还会继续向上反弹。


大众公用:公司业务布局多元且稳健,叠加板块轮动中资金的关注度提升,前期已形成明确上行通道。前面涨停后连续调整了两天,目前依然还是处于上涨趋势中,只要短期内不跌破5日线,那么随时都有转机,这次反弹我认为肯定会突破7.79,然后突破8元大关的概率极高,它的上涨逻辑主要还是宇树机器人+燃气双热点概念。


今日观察

闻泰科技:聚焦第三代半导体与模拟IC研发,2025年Q1多款芯片落地,全年预计量产超200颗模拟料号,机器人赛道积累深厚客户资源,技术护城河持续拓宽。今天早盘小幅高开,开盘后向上冲高后回落,我也是在绿盘进行了轻仓低吸,虽然今天不强,但是它的走势我认为更多的是代表我们对抗的结果,我相信一定会胜利,也一定会向上反弹,所以继续看好。

黄河旋风:全球HPHT法培育钻石龙头,许昌基地年产能200万克拉,高端占比超50%,同时突破CVD技术,获政策补贴与重大科技专项支持,绑定周大福等品牌。今天早盘直接大幅高开,开盘后快速向上反弹,并且成功涨停,但是今天却选择了相对竞价比较低的闻泰,也算是战略失误,这票后续还有反弹空间。

神开股份:石油装备技术龙头,拥有300项专利,70MPa超高压防喷器全球市占率超10%,受益“深地工程”与俄罗斯订单暴增,碳纤维检测设备填补国内空白。此前成功突破箱体震荡,昨天直接一字板走出2连板,非常的强势,今天再次一字板涨停开盘,完全没有给到机会,现在可燃冰板块成为了新的市场热点,看样子还会继续走强,但是已经走高了就不追了,等回调后的企稳二波行情。

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