大盘板块方向

昨日A股市场用一场气势如虹的单边上行行情，驱散了近期的观望阴霾。收盘时，沪指上涨52点，涨幅1.36%，报收于3916点；深成指上涨超过260点，涨幅2.06%；创业板指更是表现抢眼，大涨超过3%，成为引领市场人气的领头羊。更为积极的现象是市场的广度，全天上涨个股家数超过4600只，而下跌家数仅为700余家，涨停公司家数达到76家，而跌停仅有3家，做多力量占据了主导地位，市场赚钱效应显著回升。

深入剖析盘面，可以发现市场的做多动能主要汇聚在几个核心领域，最引人注目的是以CPO和存储芯片为代表的科技股集体狂欢。光模块“三巨头”中际旭创、新易盛、天孚通信集体大幅上涨，龙头股中际旭创的成交额雄踞A股榜首，显示出极强的资金吸引力。

另一个突出的亮点是“深地科技”新题材的发酵。这个概念板块在春风的吹拂下集体爆发，神开股份、石化机械等个股走出连续涨停的强势行情。其催化剂是自然资源布表态将在“十五五”期间加快抢占深海、深地等未来产业的标准化制高点，这为市场提供了新的主题投资方向。盘中，券商股也曾出现一波拉升，进一步推升了指数，大金融板块的稳定表现，尤其是农业银行走出13连阳并创出历史新高，也为市场提供了稳定的压舱石作用。

个股方面

$黄河旋风(SH600172)$：超硬材料+培育钻石。公司作为全球超硬材料龙头，工业金刚石市占率超30%，在半导体材料领域，其6-8英寸热沉片已通过华为、中芯国际验证并量产，用于AI芯片散热，市场对黄河信产资产重组抱有预期。黄河旋风在高位震荡后继续连收了两个涨停，这里明显是游资主导的短线行情，短期动能偏强。目前的涨停更多是超硬材料板块催化，如人造金刚石出口管制与半导体概念情绪共振所致，这里量能如果维持得住的话，股价继续走高可期。

$寒武纪-U(SH688256)$：AI芯片+国产替代+算力概念。寒武纪是A股罕见的纯AI芯片标的，主营云端推理芯片思元系列，2025年上半年业绩爆发式扭亏为盈，受益于美芯片管制下国产替代需求激增，技术上面临英伟达生态壁垒与华为昇腾的竞争。昨日寒武纪股价震荡走高，收盘涨6.86%至1368.96元，这个票与AI板块情绪联动紧密，昨天算力硬件板块普涨为其提供助攻，考虑到现在比较良好的氛围，这里仍存在上攻1500元的动能，芯片这里长期逻辑还是非常坚挺。

$天际股份(SZ002759)$：六氟磷酸锂+固态电池+磷化工。公司主要产品六氟磷酸锂是锂电池电解液的关键原材料，占收入比重近七成，同时通过子公司布局硫化锂等固态电池材料。全球电解液供需关系从2025年下半年开始逆转，有效产能可能低于需求，推动六氟磷酸锂价格逐步走高。天际股份前期走势强劲，近期出现9天5板的涨停行情，资金介入较深，均线呈现多头排列，股价沿着短期均线震荡向上运行，动能充沛，六氟磷酸锂供需格局优化和固态电池题材的发酵，或推动板块继续走强，该股有望延续上升趋势。

长电科技：半导体封装+汽车电子+先进封装。公司是全球领先的半导体封测企业，重点布局玻璃基板、CPO光电共封装等前沿技术，并股价目前有触底止跌的态势，先行持股等待。

持仓分析

新易盛：光模块+AI算力+数据中心。这家公司主营光模块产品的研发与销售，是通信设备领域的关键参与者，作为国内少数能量产1.6T光模块的企业，它直接绑定了英伟达、字节跳动这类行业巨头。昨日新易盛的走势非常强劲，收盘大涨近11%，光模块需求上调是其直接催化，这里面临前高盘整区间的压制，需要着重观察量能情况，如果量能大幅度放大的话，股价或有希望继续冲击新的高度。

中信重工：深地经济+工程机械+海工装备+人形机器人。公司专注于重型机械制造，在矿山磨机领域是国内的龙头，公司的相应机械在深地经济领域有应用。股价高开抢筹后直线拉升涨停，这个位置深地经济处在炒作的初期，题材向上空间值得期待，配合指数的反弹共振，中信重工如果高开小于5%的话，这个位置仍有向上的动能。

大众公用：燃气水务+创投孵化+区域垄断。公司核心业务包括在上海、南通地区的燃气供应以及污水处理，而且间接投资了宇树科技、摩尔线程等硬科技项目，这为其带来了额外的业绩弹性和估值想象空间。在天气转冷的情况下，市场对燃气煤炭概念产生了炒作，北方多地提前供暖，整体人气催化还是相当充足的，大众公用昨天冲高回落消化卖压，今天低开后或能有修复。

近期持有