重磅会议即将于下周召开，十五五规划概念股的投资逻辑也将迎来兑现期，规划中提及的新题材新概念将受到资金的追捧。

还记得今年3月政府工作报告中新增的深海科技吧，这个题材中像巨力索具、中科蓝讯等许多概念股都实现了翻倍的涨幅。而这次是五年规划，“十五五”规划（2026-2030年）作为推动我国迈向2035年基本实现社会主义现代化目标的关键五年计划，其核心是发展新质生产力，增强产业链供应链的韧性和安全水平。新出现题材的威力将更大，翻倍应该只是起步，涨幅更是星辰大海。

一、科技创新与新质生产力，这是“十五五”规划的核心，旨在突破关键核心技术，实现高水平科技自立自强。

1、人工智能与算力：核心是算力基础设施（如AI服务器、光模块）和算法大模型。

算力基础概念股：寒武纪、新易盛、中际旭创、工业富联、浪潮信息、胜宏科技、英维克、中科曙光、拓维信息、神州数码。

大模型概念股：科大讯飞、三六零、昆仑万维、拓尔思、金山办公、云从科技、海天瑞声、盛视科技。

2、半导体与国产替代：聚焦高端芯片设计、制造以及设备材料的全产业链自主可控。

概念股：北方华创、中芯国际、长川科技、沪硅产业、中微公司、张江高科、立昂微、盛美上海、复旦微电、海光信息。

3、量子科技：属于前沿颠覆性技术。

概念股：国盾量子、科大国创、格尔软件、中国长城、光迅科技、华工科技、吉大正元等。

4、6G：下一代通信技术。

概念股：中兴通讯、烽火通信、信科移动、剑桥科技、华工科技、光迅科技、天孚通信、铖昌科技、信维通信、盛路通信、硕贝德、通宇通讯、金信诺、本川智能、海格通信、亨通光电、中天科技、沃特股份、武汉凡谷、瑞斯康达。

5、商业航天：包括低轨卫星、火箭发射、太空开发、星际移民等。

概念股：中国卫通、中国卫星、臻镭科技、航天科技、航天电子、麒盛科技、中科星图、华力创通、上海沪工、达华智能。

6、低空经济：包括低空建设、飞行汽车、无人机等。

概念股：万丰奥威、宗申动力、众合科技、天成自控、纵横通信、深城交、上工申贝、金盾股份、纵横股份、中化岩土。

7、人形机器人：核心是核心零部件（如减速器、伺服系统）。

概念股：三花智控、凯龙高科、海昌新材、拓普集团、双环传动、长盛轴承、绿的谐波、恒工精密、五洲新春。

8、高端制造：核心是工业母机。

概念股：科德数控、华中数控、维宏股份、汇川技术、东土科技、秦川机床、创世纪、海天精工、沈阳机床、上机数控、国盛智科、纽威数控、日发精机、华东数控、宇环数控。

9、脑机接口：属于未来产业。

概念股：创新医疗、岩山科技、汉威科技、佳禾智能、南京熊猫、爱朋医疗、三博脑科、翔宇医疗、熵基科技。

10、海洋经济：主要是深海开发与深海科技。

概念股：巨力索具、中天科技、佛山照明、中科海讯、深水海纳、海洋王、中国船舶、宁波海运、东方海洋、海兰信。

11、可控核聚变：开启未来能源的可能方式，核心在超导材料、关键部件、系统集成等环节。

概念股：合锻智能、西部超导、永鼎股份、安泰科技、中国核建、国光电气、联创光电、上海电气、东方电气、旭光电子、白银有色、哈焊华通、中洲特材、爱科赛博、东方钽业、王子新材、融发核电、久立特材、金杯电工、斯瑞新材、利柏特、国机重装。

二、绿色转型与能源安全，旨在落实“双碳”目标，构建现代能源体系。

1、风电与光伏：新能源发展的主力。风电领域可关注整机龙头金风科技、海上风电技术领先的明阳智能及风塔龙头天顺风能。光伏领域有一体化龙头隆基绿能、通威股份，以及逆变器龙头阳光电源。

2、储能与氢能：解决新能源波动性的关键。储能领域龙头包括宁德时代（储能电池）、阳光电源（系统集成）及派能科技（户用储能）。氢能领域可关注亿华通（燃料电池系统）和美锦能源（全产业链）。

3、电网升级与虚拟电厂：提升电网对新能源的消纳能力。概念股有国能日新、朗新集团等。

4、绿色甲醇：作为实现“双碳”目标的关键清洁能源之一，其核心特征是全生命周期的碳排放量极低，甚至可实现“碳中和”。概念股有金风科技、嘉泽新能等

三、国家战略与民生普惠，聚焦于保障产业链安全和经济循环畅通。

1、新材料：打造制造强国的基础。涉及中科三环、金力永磁等新材料公司。

2、关键化工材料：关注高端延链强链的细分领域，如氟化工（巨化股份）、改性塑料（金发科技）等。

3、民生普惠：涵盖医疗健康、普惠消费等领域。相关公司有鱼跃医疗（医疗健康）、孩子王（母婴消费）等。

4、统一大市场：旨在打通物流堵点，相关物流企业如中国外运、厦门象屿等值得关注。
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