市场分析
今天的行情走势跟早评的预期相左，昨天的冰火两重天延续烧到了今天，盘面指数集体低开低走，虽然早间大金融维稳，但是科技股太拉跨了，本来有利好的，不涨反跌，进一步击退了市场热情，代表新能源的创业板跟代表科技股方向的科创板指目前处于下降通道，修复起来还真是有难度。降息临近，逻辑上是反弹，战术上需要看到明确的止跌再动。
#收盘点评##亚太股市杀跌，市场开启避险模式？#
$常山北明(SZ000158)$$安泰科技(SZ000969)$$赣锋锂业(SZ002460)$
板块方面，早上大金融也维稳了，银行、券类、保险尤其是银行纷纷走强，但券类又叛逃了，造成局部回暖之后又接着下跌。创新药有欧洲肿瘤内科学会年会的利好预期，今天表现得相对抗跌，恒强了三天了。但这些本来在走强的板块今天都架不住大盘的冲击，最后都沉沦了。黄金白银贵金属这种，一直是近端行情的座上客，弱势行情中，作为避险品种，这边一拉起，另一边大盘情绪肯定要倾斜，今天提醒尽量不追涨，并适当降低预期，多了份谨慎，这个逻辑是合理的。
今日看点
常山北明
常山北明在华为概念板块中，堪称老牌核心头部，其市场辨识度在同类企业中处于最高水平，尤其是在华为概念领域，更是妥妥的核心头部企业，每逢华为概念板块出现异动，它往往是最先启动的标的。它深度绑定华为等科技巨头，不仅组建了专门的华为鸿蒙开发团队，团队成员更是全员通过 HarmonyOS 应用开发者高级认证，持续投入鸿蒙原生应用的开发工作；此外，在鲲鹏、昇腾等关键领域，常山北明还与华为携手共建联合解决方案，全方位深化合作。昨日午后常山北明股价快速拉升并封死涨停，主要是微软要撤离中国境内的消息促发国产替代走强，但今天这个主题反而领跌，这也是常山北明迟迟不能上板的原因。昨天欢乐海岸等一线柚子出现大幅流入，这一信号将显著提振常山北明为其后续行情注入动力。走出 “一阳穿多线” 的经典形态，这种形态通常被视为行情转折的重要信号，今天继续在延续反抽趋势。
通富微电
按早评策略，今天若能在水上开，还能继续保持趋势上扬行情。但若弱势走弱且破了十天线就要继续观察了，今天低开低走显然是不合拍的。开盘就跌破十日均线了，显然趋势票跟头部票也很难抵挡泥沙俱下的行情冲击，尽管物联网今天行情不错，但通富微电还是硬生生被芯片跟先进封装板块给拖下水了，尤其是华为海思概念，今天全线大跌，通富微电前面涨幅过大的原因，今天也大幅补跌。公司是全球集成电路封测头部，业务覆盖设计仿真与封装测试，不但是AMD最大封测供应商，还服务着全球前20强半导体企业，连存储芯片封测也稳居国内第一梯队。业绩上，2025 年上半年它营收 130.38 亿元、同比增 17.67%，归母净利润 4.12 亿元、同比增 27.72%，技术端大尺寸 FCBGA 已量产，CPO 光电合封也通过了可靠性测试，近期 AMD 与 OpenAI 的合作，对它也是潜在利好。不过当前需谨慎，今天又新增利空， 控股股东南通华达微电子计划 11 月 10 日至明年 2 月 7 日减持不超 1518 万股，占总股本 1%，短期压力明显。改为谨慎对待。
持仓总结
特变电工 : 今天离场，格局的底线是5日均线，只要不跌破这根均线就继续格局，如果跌破则见好就收，尽管近期的状况非常良好，出现那么多金针，表示有支撑，但今天在大盘的作用下，还是没能守住5日底线，还是头部震荡结构，之后看十日线上支撑并反包还可以再格局。
衢州发展 ：房地产早盘的时候有个抗压表现，衢州发展也有黄金概念，这个板块今天更加强横，然而衢州发展还是低开低走了，均线系统被跌破，但并不明显，本来这样的结构也还算合理的，只是担心大盘指数进一步扩大，所以也离场了，下周一如果出反包阳则还能回到原先趋势。
安泰科技 : 盘中一度逆势冲高5个点，但也还在坚守，当然这段拉升走掉了也是合理的，我也减了半仓，只是觉得在可控核聚变还在集体走低的前提下，安泰科技还有如此惊艳的表现，留半仓格局下周的轮动行情。
赣锋锂业 : 跟早盘逻辑对错各一半，觉得应该会高开，今天是高开了，但又冲高回落了，主要支撑线还是十日线，盘中跌破减了半仓，剩余半仓等下周修复行情。锂电池、固态电池跟机器人概念还是可以有修复的，目前赣锋锂业也还在上升通道。
近期持仓记录
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