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走势分析
昨天三大指数集体调整，市场情绪短暂降温，但从盘面结构来看，短线风险已得到充分释放，反而为今日反弹创造了条件。预计今日A股有望迎来强势反包行情，上证指数重新挑战3900点关口，若量能能够放大至2.7万亿以上，则有望打开新一轮上升通道。从逻辑层面看，节后政策信号积极、外盘连续走强、北向资金回流迹象明显，多重利好正在积聚共振。
因此，我的判断是——当前调整不是结束，而是下一轮反弹的蓄势阶段。短线资金将继续围绕稀土、半导体、华为概念展开博弈。
热点板块
稀土永磁：稀土家族由镧系15个元素及钪、钇组成，共17种稀有金属，被誉为“工业黄金”。
它在新能源、风电、机器人、储能等高端制造领域中发挥关键作用。中国目前在稀土产业上占据全球第一的资源储量、产量、加工能力与出口份额，具有绝对定价权。近期，稀土永磁板块连续反弹、强势创出阶段新高，充分体现了市场对战略资源重估的预期。叠加出口管制强化 + 新能源需求持续爆发 + 科技创新催化（如晶界渗透技术），稀土板块的中期逻辑依旧坚实，短线仍有继续向上反弹的动力，可重点关注趋势性个股。
当前持仓
凯美特气：它是国内唯一稳定量产高纯度半导体特气企业，光刻气等产品供应芯片制造核心环节，获“专精特新”认证。昨天逆势涨停，也是成功上车，今天我认为大概率还能继续走强，因为经历了两天的洗盘，今天指数有望开始反弹，其次就是光刻机再次成为市场热点，本身他就是龙头所以积极看多，但是如果走势不及预期也可以考虑减仓落袋。
上能电气：之前很多人目前对他的走势已经开始失去信心，但是我的观点坚定不动摇，昨天早盘低开超过5个点，开盘后向上快速回升，最终走出了一根阳线，今天我认为经过几天的调整，昨天的阳线已经是确定了当前的企稳，所以今天只要是能够收阳线反弹就可以继续格局，走弱则马上离场。
工业富联：液冷服务器概念龙头，昨天下跌，好在守住了趋势线，因为这个位置支撑是非常重要的，要知道很多时候都是最后的底线，今天盘中如果能够企稳就可以选择继续格局，一旦走弱则马上选择离场。
天下秀：公司是红人营销领域龙头，WEIQ平台注册商家数达20.82万，红人规模达346.4万。通过“红人+AI+出海”构建竞争优势，AIGC产品“灵感岛”具有数据壁垒和功能优势，且出海布局已取得进展，日本子公司获小红书跨境代理资质。昨天小幅下跌，但是K线上却形成了一根小阳线，这里也可以看做是企稳，所以今天的走势非常关键，只要能够反包突破前面阳线的高度，行情就正式确立，我是非常看好它的，股性也非常活跃，因此接下来的行情继续看反弹。
天汽模：该公司具备汽车轻量化材料模具全流程开发能力，是主流主机厂核心供应商，且国资入主带来资源协同，航空业务与模具订单形成支撑，昨天下跌，但是走出了探底回升的走势，看好它的主要逻辑还是因为它目前处于相对低位，加上概念还是不错的，还有前面在9月26日走出了放量涨停的走势，这种就是启动的信号，后面一直调整，所以我觉得现在就是在洗盘蓄势，随时有机会直接崛起。
上海电气：公司是国内综合能源装备龙头，深度布局核电、风电等领域，参与“华龙一号”等重大项目，在大型装备制造领域具备全产业链能力与资质壁垒。昨天低开高走，成功实现了止跌企稳，目前处于上涨趋势中，前面说过它的定位是补涨，所以板块今天如果继续走强加持，将有望走出新高，反之如果再次跌破5日线则选择离场。
今日观察
长城军工：公司在国内军品弹药主力供应商，北斗导航模块市占率第一，中标50亿级型号项目，叠加兵器装备集团重组预期，研发投入高且国际价格竞争力显著。近期走出强势连涨，主力资金持续净流入，目前已经连续走出2连板，大有再次启动的感觉，周线突破前期平台后回调缩量，50亿订单落地夯实支撑，短期整理后有望借军工景气度再创新高。
北方稀土：公司手握白云鄂博矿核心资源，占据全国近70%稀土开采配额，形成资源与配额双重护城河，在轻稀土冶炼提纯领域具备绝对成本与定价优势。2025年股价稳步攀升，当前站稳57元上方，周线呈现量价齐升态势，短期受稀土需求拉动，均线系统呈多头排列，支撑强劲，后续有望随新能源需求释放持续走高。
永鼎股份：公司在1.6T光模块全球量产先发，绑定微软等巨头，第二代超导带材国内市占率超80%，光通信与超导双赛道卡位稀缺。昨天直接涨停反包前面的阴线，走出了非常强的走势，上周五冲高回落回调缩量显示抛压减弱，叠加业绩暴增与核聚变题材催化，周线有筑底回升迹象，后续有望开启估值修复行情。
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