市场分析

今天的行情低开后反弹，沪指从低开2.45%到收盘跌0.19%，跌幅大幅收窄，符合早评的基本观点，尽管上周五A股这边已经跌过，但是周五晚间美股跟中概股的大跌则是老霉又在关说上做文章所致，所以早上会承接这个负面冲击。也因为周五提前下跌过，已经部分消化了这个负面冲击，也是今天跌幅没有美股指数那么深同时还能止跌反抽的重大原因。再有就是周五科技股大幅领跌的始作俑者，中心国际、佰维存储的两融折算率被调到0后，又被上调回 70% 和 50% 了，所以我们看到尽管今天盘面全天承压，但是科创50却全天走强的原因所在。

板块方面

早评里主要提到了半导体、稀土跟新凯来概念题材，尽管周五领跌的是科技标，但坚定看好这个板块的后市行情。主要逻辑是在高通被查的同时新凯来高调登场，准备在15-17日的第二届半导体博览会将公布多款重磅产品，要给市场惊喜，显然是国产替代卯足了后劲待发，新凯来主要是光刻机属性，跟芯片又是一体的，所以今天才出现光刻机领涨，芯片回暖的迹象。至于稀土则是反制的逻辑，进一步加强出口管制，市场供应减少，势必让稀土价格继续大涨，这条主线还是近期要关注的重点。

$至纯科技(SH603690)$
$长城军工(SH601606)$
$北方稀土(SH600111)$
#收盘点评##稀土价格暴涨37%！稀土板块狂飙#

今日看点

至纯科技

看好的逻辑是新凯来概念股，这家公司在国内高纯工艺系统和半导体装备领域里，算得上是主流的合格供应商，主要干的就是半导体制程设备、工艺支持设备的研发和生产活儿。单看今年上半年，它拿到的订单就已经有 134 亿了，要知道去年一整年下来，公司的营收也才 128亿，这么算下来，今年才过去一半，订单量就已经超过了去年全年的营收规模，订单量的增长幅度相当明显。有了这么多的订单打底，基本就能确定，公司今年一整年的盈利情况是有稳妥保障的，不用太担心业绩层面的问题。至纯科技与新凯来是长期直接合作、技术与订单深度绑定的上下游关系。至纯科技为新凯来湿法清洗设备的独家核心供应商，提供单片清洗机等关键设备，并参与其 SAQP（自对准四重成像）工艺的清洗环节联合开发。新凯来将在本周第二届湾区半导体博览会公布重磅系列产品，给予市场无限遐想，至纯科技今天一字板表明了市场的认同态度，由于博览会15日才开始，17日才结束，这两天再看有无入场机会。

长城军工

今天两只标的都涨停了，至纯科技一字板无法切入，但是长城军工今天几乎是平开的，很容易切入。这票是二次看好，也二次达到预期，八月初成功把握到了一波主升浪行情，现在也有望开启新一轮的行情，这票走得是军工路线，也是八月时期里的军工头部，一旦板块觉醒，头部都容易被复制抱团。公司是中国兵装集团旗下，在迫击炮弹、单兵火箭等弹药武器装备领域占据重要地位,公司主营弹药武器装备，下属四家军品子公司均为重点军工企业，在迫击炮弹、单兵火箭、引信、火工品等领域掌握核心技术并保持国内领先。有个重组计划，或致公司控股股东变更，但实际控制人不变，仍是央企属性。业绩方面也是亮点，半年报显示，公司上半年营收和净利润大增，业绩开始大幅度改善。军工这个板块好久没有出现行情了，今天集体回暖，是否形成赛道还是可以期待的，结合二连板之前的调整阶段来看，都是缩量状态，说明不是真出，而是区间震荡，长城军工周五就提前涨停，说明有可能被市场提前锁定，再打造三波行情。

持仓总结

北方稀土，对应的就是板块分析里稀土的逻辑，上周五半路入局，高开高走最后封住了，回头看，周五的承接节点是恰到好处，但同时也冒着双顶的考虑的，9月15日当时的情形历历在目，今天所以能走突破很显然是稀土板块的助攻，打破8月29日的高点估算难度不大。

赣锋锂业，这票不是对于逻辑的坚守可能就折戟在今天的大幅低开中了，固体电池一直是关注的重点方向，明年量产是最大的推动力，赣锋锂业也算是行业里的佼佼者，周五断板但不慌的原因是还在上行通道容易被修复，今天也是下踩10日线反弹而上，大概率继续保持震荡上行的结构。

特变电工，今天也是大长腿，盯着周五高位阴线螺旋桨的压力，反而在极端行情中被修复可见其顽强的生命力，但由于核电跟储能还有光伏板块今天还不算强势，特变电工修复的力度也相对较弱，最后收涨不过1%，但重在跟上周四的涨停形成大阳双柱，可以格局再度形成上升趋势。

明阳智能，今天冲高的时候离场了，当时大盘指数还是承压，不敢过分格局，所以见好就收，芯片板块从领跌到领涨，但早上那段时间的确很难说就真的如愿补涨，长城军工又涨停，算是提前完成对冲吧，之后明阳智能到底没有走偏，看来出早了，后市应该会在5日线的支撑上继续上行。

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