大盘分析
节前A股呈现结构性分化，能源金属、存储芯片等成长板块领涨，传统蓝筹回调，资金更青睐高弹性赛道。央行降准降息释放长期流动性，叠加经济“前高后稳”韧性，为市场提供支撑。技术面上，指数在万亿成交额托底下企稳回升，符合“节前收敛、节后反弹”的日历效应。当前政策红利持续释放，盈利修复拐点临近，今天我认为资金大概率回流成长赛道，市场有望开启中枢上移的结构性行情。
板块分析
国家大基金持股：集成电路基金以股权投资方式重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试等产业，努力为投资人创造良好回报，推动集成电路产业重点突破和整体提升。
当前持仓
上能电气：公司在光伏逆变器出货量全球前四，储能变流器出货量国内前二，最近两天它也是走出连续的阳线，但是都是冲高回落，之前讲过它的接下来压力位置就是38.33，这个位置一旦突破就能继续向上，如果突破失败则选择离场。
工业富联：2025年上半年净利润同比大增，AI服务器业务增长迅猛。同时，公司推进股份回购计划，彰显发展信心。再加上科技板块火热，工业富联作为AI服务器领域重要企业，受益于板块联动。节前再次走出阴线，今天如果能够成功反包，那么前面的走势就是为了更好的洗盘，所以今天必须反弹才行，如果继续调整就已经走得有点弱势了，走弱的概率我认为还是很小的，但是走弱则选择离场。
蓝英装备：公司精密清洗设备面向的高端芯片制造行业企业客户包括光刻机制造企业的合资(参股)公司，该客户负责制造光刻机的核心光学系统。按照之前的走势和预期来看，如果不是对它必将熟悉，可能早就出来了，节前已经止跌企稳，走出了反弹的阳线，今天其实也是很关键的，只要今天能够继续走强收出阳线，反弹行情基本已经形成，但是如果再次出现反包的阴线走弱，这种就要果断离场。
通富微电：该股是全球知名的半导体封测企业，大客户AMD业绩增长强劲，为公司营收提供保障。我对他的态度还是比较明显的，目前他的走势还是非常不错的，一直围绕趋势线反弹，当前还是处于5日线的上方，所以按照技术面来看，只要不跌破5日线就可以选择继续格局。
浪潮信息：公司是全球AI服务器龙头，市占率居全球第二，受益于AI算力需求爆发，2025年上半年净利润同比增长34.8%，估值低于行业平均水平。一根 中阴线后连续走出了两根小阳线，整体趋势还是处于上涨趋势多头节奏中，因此今天我认为还是能够延续阳线反弹的走势，所以继续看涨为主，如果今天不涨反跌就可以考虑出局。
万向钱潮：这家公司主业扎实，拥有多项国家级制造业单项冠军，同时卡位机器人、低空经济等赛道，全球化布局推进中，获机构与外资关注。节前开盘小幅高开后冲高回落，今天如果能够反包则选择继续格局，前面2个连板，所以也算是强势类型，当然也可以将5日线当做支撑，不破可以继续格局，具体情况盘中看完走势再决定最终的走势。
天际股份：公司是六氟磷酸锂产能居行业前三，深度绑定头部客户，同时布局硫化锂技术卡位固态电池，行业供需拐点显现。前期股价涨幅较大，经过连续的调整，现在成功企稳，目前已经连续走出了3连板，今天的思路很简单，如果能够继续走强则选择检修格局，一旦走弱则选择离场。
今日潜力
恒为科技：这家公司在网络可视化全链条布局，研发人员占比超50%，与华为昇腾合作推出AI一体机，拟收购数珩科技拓展AI场景。复牌后强势涨停，进入加速上涨的多头行情，短期虽有回调可能，但10日涨幅近20%，主力控盘下趋势明确，叠加重组利好，看好上行空间。
网达软件：公司聚焦“大视频+AI”，OMS运营系统市占率领先，与华为合作探索AI影视内容生产，契合Sora等文生视频技术趋势。前期回调后缩量企稳，5日均线逐步上穿10日均线，MACD绿柱持续收窄。AI与视频技术融合受关注，资金关注度提升，有望启动反弹行情。
国光电器：公司深耕声学模组，成为S客户核心供应商，越南基地实现FATP项目量产，突破消费电子制造高阶壁垒。89家机构持仓，消费电子复苏下订单稳定性强。处于反弹阶段，已现中线买入信号，股价在16.29元支撑位企稳。虽短期资金流出，但回调幅度有限，筹码承接渐强，后续有望震荡回升突破成本线。
