一：今日持仓情况
立讯精密002475：消费电子制造龙头，深度绑定苹果等巨头，在智能汽车领域布局也持续深化。近期股价持续走高。趋势票特质凸显。昨天延续上涨势头，虽然高开后有低走的情况。但主力控盘迹象明显，可见多头力量在持续主导。消费电子板块近期热度回暖，加上公司新订单落地预期强，资金承接力越来越足。这种稳扎稳打的回升走势，后续很容易继续向上突破，上涨动能值得期待。继续格局。
岩山科技002195：数字科技领域的重要玩家，工业AI与新能源数字化布局深入，还拿下宝武集团大额订单。近期股价连续回调。但目前来说。下方30日均线的支撑还是比较强劲的。有较好的成绩。如果接力能够跟得上。或许能够止住颓势。加上对制造业数智化的支持，后续大概率企稳回升。
银之杰300085：金融科技领域龙头，为数百家银行提供数字人民币接入服务，AI与区块链技术储备深厚。近期股价先冲高后回调，昨天虽有下跌，但回调幅度不大，尾盘更有回拉的情况。属于前期大涨后的正常休整，抛压已充分释放。金融科技政策持续加码，数字人民币试点扩容，公司直接受益。从走势看，下方支撑力稳固，且市场对其AI金融应用期待高，一旦板块情绪回暖，很容易启动反弹，后续走势值得看好。继续格局。
山河智能002097：工程机械龙头，在智能装备与矿山机械领域优势显著，技术实力过硬。之前股价在低位震荡整理了许久，抛压已经释放得很充分，属于典型的蓄力阶段。但近期股价明显有所异动。昨天股价虽略有下跌，但成交量明显萎缩，说明想卖的筹码不多了。随着基建政策发力，工程机械需求有望回暖，公司订单预期改善。一旦助力进场推动突破，很可能开启一波上涨行情，继续格局。
数据港603881：IDC领域龙头，手握大量算力基地资源，深度契合东数西算政策方向。近期走势相当强势，完全是多头主导的行情。昨天继续冲高，量能配合得也很健康，可见认可度极高。算力需求随着AI发展持续爆发，机构对其长期价值也十分看好。这种有热点加持且走势强势的标的，上涨惯性充足，后续大概率能延续升势，继续格局。
二：大盘和板块解读
指数方面，昨日A股情绪呈现“压力中藏韧性”的特点，多数个股调整带来短期压力，但量能释放与指数分化表明市场未失活力。当前市场正处于政策驱动向基本面驱动的转换期，半导体、AI等科技领域的产业趋势明确，为情绪稳定提供了核心支撑。今日来看，短期情绪修复的条件正在酝酿，若热点板块能持续提供动能，市场有望摆脱普调阴霾。预计整体以震荡整理为主，情绪有望逐步回暖，结构性机会将成为盘面焦点。
板块方面，今日半导体板块或引领科技赛道，港口航运板块同步贡献热度。半导体及光刻机板块昨日尾盘集体爆发，凯美特气等连板股打开空间，波长光电等设备股跟涨，国产替代长期逻辑与短期情绪共振，板块强势格局难改。港口航运板块受益于中欧北极快航通航，运输效率提升带动业务增量，南京港、宁波海运涨停后，板块关注度显著提升，盈利预期改善支撑后续上涨，两条高景气赛道或成为盘面核心抓手。
三：今日重点个股
张江高科600895：科创园区开发龙头，手握上海微电子股权，深度绑定半导体国产替代核心赛道。近期走势堪称强势，已经连续多日上涨，完全是多头主导的行情，技术面优势十分明显。昨天更是延续强势，尾盘被资金直线拉升封死涨停，这种尾盘发力的走势，说明资金承接力极强，多方势头根本没减弱。半导体板块整体回暖，作为光刻机概念龙头，它无疑是板块的核心风向标，大概率能顺着这股强势劲头继续冲高，上涨动力十分充足。值得期待。
大洋电机002249：新能源车动力总成与电机领域的重要玩家，扁线电机已拿下头部车企定点，还布局了人形机器人赛道。近期股价先经历回调，随后快速反弹，连续封板，直接突破了前期的震荡高点。从走势看，回调时抛压快速释放，反弹时则有大笔持续流入，3天内主力资金都在净买入，量能配合得相当健康。这种回调企稳-放量反弹-突破新高的节奏，典型是强势回升的信号。新能源与机器人板块热度仍在，公司既有业绩支撑又有热点加持，进一步巩固了上升趋势，很可能继续走高。值得关注。$上海建工(SH600170)$$立讯精密(SZ002475)$$和而泰(SZ002402)$
杭电股份603618：国内综合线缆龙头，既是国家电网、南方电网的核心供应商，还具备光通信全产业链布局，是数字基建的关键参与者。近期走势堪称黑马，直接拉出六连涨停，强势姿态一目了然，妥妥的市场焦点标的。即便近两天多空双方出现分歧，盘中偶有震荡，但整体仍由多头牢牢掌控局面，股价很快就能稳住并继续向上，丝毫没打乱上涨节奏。核心催化在于公司近期合作动作频频，尤其与宇树科技联手开发电力+具身智能相关项目，这一合作精准踩中当下热门赛道，市场关注度持续飙升，为股价上涨注入了强劲动力。从当前态势看，股价上涨的延续性依旧坚挺，没有出现动能衰减的迹象，后续大概率会顺着这股强势劲头，继续走高。
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