指数: 本周借着5月开门和消息面的利好刺激，走了一波小平台的突破走势，同时完成对4.7日下跳缺口的封闭。
大家可以按照历史规律来看，4.7日这种核-弹级的大阴，通常需要几个月的消化周期。因为过于尖锐的底部是没法沉积筹码的，通常要形成2次或多次回落。
但是考虑到ZC面对当下市场异常呵护，二次探底的概率并不高，预计会以中小幅度的绵延震荡来替代
情绪在定义行情大小的关键节点，选择了向下退潮。若是强势行情，在连续小分歧2日后（周三周四），会有二次加速。但若是小级别的行情会延续弱势并走退潮。很遗憾，周五是后者。
我觉得今天二次加速的难度是比较大的，通常都要指数配合，但指数早盘低开低走，基本上不支持了。
题材
军工。
承接上面的分析。在军工第一天爆发复盘的时候，就说了，军工虽然一项渣男，但这次逻辑有点意思。
逻辑层面主要是2点:
第1点是，巴以冲突如果升级，巴的军事采购肯定会增加。
第2点是，巴向全世界证明了，中国军事实力的强大，这是实战验证，对军工外贸的刺激，以及世界军工外贸格局是有很大影响的。也能进一步提高中国国际地位以及中美谈判筹码。
巴以冲突是否会持续，感觉概率偏低，但第2个逻辑是必然，也就是说，军工外贸中线逻辑已经成立，这也是大资金敢怼成飞的逻辑。目前短线所欠缺的是:订单。只要近期有某个国家宣布采购中国军工产品，军工题材就有再次爆发的机会。至于今天军工开盘情况，
这个确实说不好。从题材节奏来说，周三发酵周四较强，周五分歧，下周一应该是进一步分歧，毕竟周五很多烂板和掉队的票，我觉得理论上会有负反馈。从消息刺激来说，周末的冲突一波三折，谁知道一觉醒来，阿三与巴铁又发生了什么?不过中国已经出手，开始斡旋，静观其变吧。
2 机器人。
机器人是连续强了3-4天，周五开始出现显着分歧。我预期今天还会有分歧延续。5月机器人的消息刺激不少。小作文说华为机器人将在5月底做量产发布会，还有宇树的格斗预期，应该还存在反复活跃预期。从题材本身节奏上看，机器人每一轮炒作，都会有一个主要的情绪带动者，这一轮是中欣氟材，然后是全筑与中超，基本结束。接下来如果有新一轮炒作，应该还会有类似的连板带动者，能走到5-6板。
3、华为概念。
这条线基本都是国产替代逻辑。光刻机+昇腾+鸿蒙信创等。最近有异动，但迟迟没有爆发很强力度，也是因为其中个股也是算力方向，筹码结构不好，炒作难度大。但预期是有的，反复活跃性还是存在。
持仓分析:
空仓
个股关注：
成飞集成:成飞集成应该是本轮行情的龙头之一，公司是中航工业旗下，中国汽车覆盖件模具重点骨干企业，兼营航空零部件加工。 公司数控零件加工业务主要是航空零部件数控加工，公司有承接无人机零件数控加工业务。
成飞集团军机零部件核心配套商，受托加工歼-20、歼-10C等机型零部件，占成飞民机结构件供应份额超40% 。军工龙头今天只考虑加速板。
华伍股份
公司主营工业制动器及其控制系统的研发、设计、制造和销售。华伍股份是国内工业制动器行业龙头，在港口起重、风电、冶金起重等多个细分市场占据主导地位。公司在航空航天制动系统市占率第一，产品缩短战斗机刹车距离30%，获航母舰载机订单。成飞JC顶一字马的话回踩五日线低吸。
常山北明
常山北明与华为的合作关系紧密，是华为重要的核心战略合作伙伴之一。双方在智慧城市、央国企数字化转型、金融信创等多个领域有深入合作。作为华为鸿蒙系统的重要合作伙伴，常山北明在鸿蒙生态的多个创新领域均有深入合作，如华为云、昇腾、鲲鹏等。
走势结构上该股目前走的是日线级别线段超跌之后的转折拉升，上周三该股因业绩落地紫金回流算力，导致该股出现涨停信号，节前节后两连板涨停吸引了不少的紫金，不破位24.00的平台 还有新高机会。
远大智能
远大智能高科机器人有限公司高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域，聚焦着眼点在制造业机器人替代人工方面已经为客户提供了机器人自动化设备。
公司主要从事客梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产销售及整机产品的安装和维保业务。机器人+航空发动机概念放量突破60日线，不破位后期看涨。
