公告日期：2026-02-12

国泰海通证券股份有限公司关于江苏联瑞新材料股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“联瑞新材”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2577号），江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行695,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量6,950,000张（695,000手）。本次发行的募集资金总额为人民币695,000,000.00元，扣除发行费用总额人民币6,345,047.16元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币688,654,952.84元。

上述募集资金已于2026年1月14日全部到位，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2026年1月15日出具了华兴验字[2026]25007510111号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目的承诺情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 项目 投资总额 本次募集资金拟
投入金额

1 高性能高速基板用超纯球形粉体材料 42,323.98 25,500.00
项目

2 高导热高纯球形粉体材料项目 38,768.81 24,000.00

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 101,092.79 69,500.00

三、以自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际
情况，利用自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2026 年 1 月 14 日止，公
司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 5,401.37 万元，拟置换金额为人民币 5,380.92 万元，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏联瑞新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2026]25007510122 号），具体情况如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 拟用募集资金投 已预先投入资金 拟用募集资金置
资金额 换金额

高性能高速基板用超纯

1 球形粉体材料项目 25,500.00 5,401.37 5,380.92

合计 25,500.00 5,401.37 5,380.92

公司募集资金投资项目以自有资金总投入人民币5,401.37万元，其……
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