公告日期：2026-01-14

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-007
江苏联瑞新材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2577号文同意注册。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“联瑞转债”，债券代码为“118064”。

类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）

原股东 615,138 0

网上社会公众投资者 78,454 1,408

网下机构投资者 - -

主承销商包销数量（放弃 1,408
认购总数量）

发行数量合计 695,000

本次发行的可转债规模为 69,500.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
6,950,000 张，按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026
年 1 月 7 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 69,500.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 1 月 8 日（T 日）结束，配
售结果如下：

类别 配售数量（手） 配售金额（元）

原股东 615,138 615,138,000.00

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2026 年 1 月 12 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数 放弃认购金
（手） （元） 量（手） 额（元）

网上社会公众投资者 78,454 78,454,000.00 1,408 1,408,000.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为1,408 手，包销金额为 1,408,000.00 元，包销比例为 0.20%。

2026 年 1 月 14 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。四、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：江苏联瑞新材料股份有限公司

地址：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区

联系电话：0518-85703939

联系人：董事会办公室

2、保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 669 ……
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