公告日期：2025-05-17

证券简称：联瑞新材 证券代码：688300
江苏联瑞新材料股份有限公司

NOVORAY CORPORATION

（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二五年五月

公司声明

一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

释 义

在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司、联瑞新材、发行人 指 江苏联瑞新材料股份有限公司

本预案 指 江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案

本次发行 指 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金
不超过 72,000 万元（含本数）的行为

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

可转债 指 可转换公司债券

报告期、最近三年一期 指 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

公司章程 指 江苏联瑞新材料股份有限公司章程

董事会 指 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致

目 录

公司声明......1
释 义......2
目 录......3一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券
条件的说明......5
二、本次发行概况......5

（一）发行证券的种类......5

（二）发行规模......5

（三）债券期限......5

（四）票面金额和发行价格......5

（五）债券利率......5

（六）还本付息的期限和方式......6

（七）债券担保情况......7

（八）评级事项......7

（九）转股期限......7

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法......7

（十一）转股价格的确定及其调整......8

（十二）转股价格向下修正条款......9

（十三）赎回条款......10

（十四）回售条款......11

（十五）转股年度有关股利的归属......12

（十六）发行方式及发行对象......12

（十七）向原股东配售的安排......12

（十八）债券持有人会议相关事项......12

（十九）本次募集资金用途......14

（二十）募集资金存管......15……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。