国泰海通维持联瑞新材增持评级 目标价67.4元
国泰海通4月30日发布研报，维持联瑞新材增持评级，目标价位67.4元。截至报告日，公司最新收盘价为55.45元，较目标价有21.55%的上行空间。国泰海通预测，联瑞新材2025年归母净利润3.08亿元，同比增长22.53%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 11.23 | 13.17 | 15.58 |
| 归母净利润(亿元) | 3.08 | 3.69 | 4.47 |
| 每股收益(元) | 1.66 | 1.99 | 2.41 |
| 市盈率(PE) | 33.49 | 27.89 | 23.03 |
| 市净率(PB) | 6.03 | 5.29 | 4.6 |
| 净资产收益率(%) | 18 | 19 | 20 |
| 总资产收益率(%) | 14.8 | 15.8 | 16.9 |
注：数据获取自研报正文。
联瑞新材近一个月获得5份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 国泰海通 | 67.4 | 增持 | 联瑞新材2024年年报及2025年一季报点评：冲击高端产品，抢占半导体材料新高地 |
| 2025-04-29 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 一季度业绩稳健增长，高阶产品需求继续上升 |
| 2025-04-29 | 长城证券 | - | 增持 | 25Q1扣非归母净利润同比+28.66%，高阶品Low a球铝保持高增速 |
| 2025-04-29 | 平安证券 | - | 推荐 | 高性能封装材料需求释放，公司高阶品产销上行 |
| 2025-04-27 | 光大证券 | - | 增持 | 跟踪点评报告：2024年归母净利润同比高增44%，高端产品持续放量 |
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