国泰海通给予瑞芯微增持评级 目标价181.05元
国泰海通4月27日发布研报，给予瑞芯微增持评级，目标价位181.05元。截至报告日，公司最新收盘价为153.51元，较目标价有17.94%的上行空间。国泰海通预测，瑞芯微2025年归母净利润8.91亿元，同比增长49.78%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 42.78 | 54.78 | 67.78 |
| 归母净利润(亿元) | 8.91 | 11.77 | 15.57 |
| 每股收益(元) | 2.13 | 2.81 | 3.72 |
| 市盈率(PE) | 72.16 | 54.63 | 41.31 |
| 市净率(PB) | 16.6 | 14.94 | 13.19 |
| 净资产收益率(%) | 23 | 27.4 | 31.9 |
| 总资产收益率(%) | 19.7 | 23 | 26.6 |
注：数据获取自研报正文。
瑞芯微近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为181.52元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 国泰海通 | 181.05 | 增持 | 瑞芯微2024年报与2025一季度报点评：拥抱AI发展，树立AIoT SoC芯片平台化布局优势 |
| 2025-04-25 | 中泰证券 | - | 买入 | Q1多项经营指标创历史同期新高，看好端侧算力成长空间 |
| 2025-04-24 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-24 | 国投证券 | 181.9 | 买入 | 25Q1业绩高增，深化布局端侧AIoTSoC平台 |
| 2025-04-24 | 华泰证券 | 181.6 | 买入 | 单季度毛利率创历史新高 |
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