国投证券维持瑞芯微买入评级 目标价181.9元
国投证券4月24日发布研报，维持瑞芯微买入评级，目标价位181.9元。截至报告日，公司最新收盘价为154.22元，较目标价有17.95%的上行空间。国投证券预测，瑞芯微2025年归母净利润9.16亿元，同比增长53.99%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 42.34 | 52.93 | 66.16 |
| 归母净利润(亿元) | 9.16 | 11.9 | 15.45 |
| 每股收益(元) | 2.19 | 2.84 | 3.69 |
| 每股净资产(元) | 10.67 | 13.51 | 17.2 |
| 市盈率(PE) | 72.9 | 56.1 | 43.2 |
| 市净率(PB) | 14.9 | 11.8 | 9.3 |
| 净资产收益率(%) | 20.5 | 21 | 21.5 |
| 总资产收益率(%) | 12.5 | 18.1 | 15.9 |
注：数据获取自研报正文。
瑞芯微近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为181.75元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-24 | 国投证券 | 181.9 | 买入 | 25Q1业绩高增，深化布局端侧AIoTSoC平台 |
| 2025-04-24 | 华泰证券 | 181.6 | 买入 | 单季度毛利率创历史新高 |
| 2025-04-21 | 民生证券 | - | 推荐 | 深度报告：SoC龙头，端侧+机器人中军 |
| 2025-04-16 | 东北证券 | - | 买入 | AIoT全场景覆盖，多品类发力业绩高增长 |
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