公告日期：2025-10-30

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州福斯特应用材料股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“国泰海通”）作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“福斯特”、“公司”）2022年发行可转换公司债券（债券简称“福22转债”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对福斯特拟使用自有资金支付“福22转债”募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年发行可转债“福 22 转债”

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，公司获准向社会公开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 3,030,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,170,283.02 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 3,023,829,716.98 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“〔2022〕648 号”《验证报告》。公司及子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户开户银行签订了募集资金专户监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

据公司统计，截至 2025 年 6 月 30 日，“福 22 转债”募集资金投资项目及募
集资金投资情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目所属区 实施主体 拟以募集资 累计使用募集
号 域 金投入金额 资金金额[注1]

1 年产 2.1 亿平方米感光 广东省江门 广东福斯特新材 30,000.00 6,076.88
干膜项目 市 料有限公司

2 年产 2.5 亿平米光伏胶 广东省江门 广东福斯特光伏 20,000.00 7,678.61
膜项目 市 材料有限公司

3 年产 1 亿平方米（高分 浙江省杭州 杭州福斯特电子 19,000.00 17,819.49
辨率）感光干膜项目 市 材料有限公司

4 年产 500 万平方米挠性 浙江省杭州 杭州福斯特电子 29,000.00 10,027.01
覆铜板（材料）项目 市 材料有限公司

5 年产 2.5 亿平方米高效 浙江省杭州 上市公司 44,600.00 26,443.81
电池封装胶膜项目 市

6 越南年产 2.5 亿平米高 越南海防工 越南先进膜材有 39,000.00 20,814.85
效电池封装胶膜项目 业园区 限公司

7 泰国年产 2.5 亿平方米 泰 国 福斯特材料科学 30,000.00 12,453.46
高效电池封装胶膜项目 SRIRACHA （泰国）有限公司

8.1 3855.04KWp 屋 顶分 布 广东省江门 广东福斯特光伏 1,500.00 -
式光伏发电项目 市 材料有限公司

8.2 12MW 分布式光伏发电 安徽省滁州 福斯特（滁州）新 5,400.00 4,606.53
项目 市 材料有限公司

8.3 3555KWP 屋顶分布式光 浙江省嘉兴 福斯特（嘉兴）新 1,500.00 1,500.05
伏发电项目 市 材料有限公司

9 补充流动资金项目 -- ……
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