国泰海通维持志邦家居增持评级 目标价13.26元
国泰海通5月9日发布研报，维持志邦家居增持评级，目标价位13.26元。截至报告日，公司最新收盘价为10.98元，较目标价有20.77%的上行空间。国泰海通预测，志邦家居2025年归母净利润4.14亿元，同比增长7.42%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 55.85 | 59.99 | 63.67 |
| 归母净利润(亿元) | 4.14 | 4.42 | 4.66 |
| 每股收益(元) | 0.95 | 1.01 | 1.07 |
| 市盈率(PE) | 11.77 | 11 | 10.45 |
| 市净率(PB) | 1.3 | 1.18 | 1.09 |
| 净资产收益率(%) | 11 | 10.8 | 10.4 |
| 总资产收益率(%) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
注：数据获取自研报正文。
志邦家居近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为13.94元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 国泰海通 | 13.26 | 增持 | 家具需求受压制，25Q1业绩增速修复 |
| 2025-05-09 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2024年报&2025年一季报点评：一季度收入微降，国补带动直营高增 |
| 2025-05-07 | 中信证券 | 13.5 | 买入 | 志邦家居（603801.SH）2024年年报暨2025年一季报点评—渠道调整展开，积极把握国补 |
| 2025-05-07 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-06 | 西南证券 | - | - | [点击查看PDF原文] |
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