公告日期：2025-04-29

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-036
债券代码：113693 债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦家居”）于 2025 年 4
月 28 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司调整募集资金投资项目金额和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 32,966.48 万元。本次置换事项符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 6,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 670,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（不含税）3,950,000.00 元后实际收到的募集资金为 666,050,000.00 元，已由保荐人（主承销商）国元证
券股份有限公司于 2025 年 3 月 24 日汇入本公司募集资金专用账户。该募集资金
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 25 日出具了《验
证报告》（天健验〔2025〕5-1 号）。

公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 670,000,000.00元，扣除不含税发行费用合计人民币 7,656,132.08 元，实际募集资金净额为人民币 662,343,867.92 元。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及
募投项目实施主体相关的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。

二、募集资金投资项目金额调整情况

公司本次发行募集资金总额为 670,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计人民币 7,656,132.08 元，实际募集资金净额为人民币 662,343,867.92 元。公司实际募集资金净额与《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟使用募集资金金额存在差异，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对部分募投项目募集资金投资额进行适当调整，具体调整情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 调整前拟投入 发行费用 调整后拟投入
募投项目金额 （不含税） 募投项目金额

1 清远智能生产基地 60,984.80 41,616.88 40,851.27
（一二期）建设项目

2 数字化升级项目 9,660.37 8,383.12 765.61 8,383.12
3 补充流动资金 17,000.00 17,000.00 17,000.00

合计 87,645.17 67,000.00 765.61 66,234.39

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况和置换情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于志邦家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕
5-59 号，以下简称《鉴证报告》），截至 2025 年 4 月 4 日止，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 32,595.87 万元，本次拟置换32,595.87 万元。具体情况如下：
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