公告日期：2025-03-22

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-017
志邦家居股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

志邦家居股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕233 号文核准。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“志邦转债”，债券代码为“113693”。

类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）

原股东 520117 0

网上社会公众投资者 146384 3499

网下机构投资者 0 0

主承销商包销数量（放弃 3499

认购总数量）

发行数量合计 670000

本次向不特定对象发行的可转债规模为 6.7 亿元，向发行人在股权登记日
（2025 年 3 月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足 6.7 亿元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 3 月 18 日（T 日）结束，配
售结果如下：

类别 配售数量（手） 配售金额（元）

原股东 520,117 520,117,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2025 年 3 月 20 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）

网上社会公众 146,384 146,384,000 3,499 3,499,000
投资者

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购部分全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为3,499 手，包销金额为 3,499,000 元，包销比例为 0.52%。

2025 年 3 月 24 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除相应保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

发行人：志邦家居股份有限公司

办公地址：安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号

联系人：孙娟

联系电话：0551-67186564

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

联系人：资本市场部

联系电话：0551-62207151、62207152

特此公告。

发行人： 志邦……
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