公告日期：2025-03-14

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-012
志邦家居股份有限公司

五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第六次会议于 2025年3月13日在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，
会议通知于 2025 年 3 月 7 发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事
9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）的注册申请。

根据公司于 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、于 2024
年 7 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过的《关于提请公司
股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司董事会在股东大会授权范围内按照相关法律、法规的要求，在公司股东大会审议通过的本次发行方案的基础上，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了本次发行可转债的方案。

公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1.1 发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 发行数量

本次发行可转债募集资金总额 67,000.00 万元，共计 670,000 手（6,700,000
张）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 债券期限

本次发行可转债的期限为自发行之日起六年，即 2025 年 3 月 18 日至 2031
年 3 月 17 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格为 12.12 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.7 转股股份的来源

本次发行的可转换公司债券转股股份为新增股份或回购股份。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.8 转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.9 到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.10 发行对象

1）向发行人原股东优先配售：发行公告公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。