11月10日盘前瞻

消息面

国务院印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》打造一批新领域新赛道应用场景，建设一批产业转型升级的新业态应用场景，推出一批行业领域应用场景。在办公、社交、消费、娱乐等领域探索应用元宇宙、虚拟现实、智能算力、机器人等技术创新应用场景；推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设；聚焦智能制造、绿色制造、服务型制造、工业生物、工业智能等核心技术应用，创新柔性生产线、智能工厂、绿色工厂、高标准数字园区、零碳园区等应用场景，支持重点制造业企业向自主基础软件、工业软件等产品开放应用场景；人工智能领域。加强关键核心技术攻关和推广应用，加快高价值应用场景培育和开放。

闪迪将NAND价格上调50%闪存龙头闪迪（SanDisk）11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，这是闪迪今年以来至少第三次涨价。闪迪表示，该财季NAND产品需求超过了供应，库存周转天数从135天减少到115天，预计这一趋势将持续到2026年底。闪迪首席执行官David表示，到2026年，数据中心市场将首次成为NAND闪存最大的市场。

策略：跨年行情全面升级，抓住 “能源 科技 资源” 主线

一方面AI的尽头是电力，能源重要性大幅提升；另一方面国内反内卷 海外电力短缺，给锂电、光伏、储能带来带来的估值与业绩的双重修复。

是涨价预期，从最初启动的有色、煤炭，但最近的化工、有机硅等，涨价概念已经是市场一条暗线！把传统板块如煤炭、燃气、石油板块也带动起来了。