$华友钴业(SH603799)$ $中国稀土(SZ000831)$ $兆易创新(SH603986)$
近期炒的比较强，但仅限于龙头妖炒作，近期题材炒作做好风控，很容易闷杀，谨慎一点。
黄金ETF白银ETF跌了可以低吸一
些，拿住即可，目前黄金调整幅度差不多了，中长期看，回调是买点，如果能跌倒3500美元每盎司，那就加仓操作。
章盟主买的那个华友钴业，不用天天看，期待他跌下来，最好跌到前期的揉搓线位置，那个位置，就是盟主建仓的位置，跟着游资大佬买，一定吃不了亏，记得当年章盟主买寒武纪的时候，很多人嘲笑章盟主，但现在大部分投资者都笑不起来了，只剩下羡慕了。所以，股市最大的笑话是一堆什么都不知道的小散却在一直嘲笑机构游资大佬的操作，这本身就挺可笑的。当然，大佬的操作不能只看三根k线，他们对该品种的理解一定是异于常人的，所以格局要大！
#复盘记录# #周度策略# #投资干货#
黄仁勋周末五个观点:
一，我们正处在一个新的十年建设周期的开端。今年才是第一年。
意味着算力还有很长的路要走，一个十年周期的大产业，目前只是开始。
二，从能源需求、芯片、基础设施，到系统软件、AI模型和上层应用，整个软件栈的每一层都在被重塑。
意味着人工智能将重塑每一个硬件和软件环节。
三，全球过去制造的计算机资产可能高达数万亿美元，而现在，这些资源都需要向新的计算平台进行转移。
意味着这些资本要么拥抱人工智能
四，英伟达宣布将向韩国政府和包括三星电子在内的多家韩国大企业供应超26万颗最先进的AI芯片，以提升其在移动设备与机器人芯片制造方面的能力。
思考:给英伟达配套的，还是美国的小弟，韩国与日本，美国算力的产能没有问题。那么中国产能是不是也能依靠日本与韩国呢？如果不能依赖韩国与日本。那么国产替代是不是机会呢？
五，AI未来能工作，未来将出现全自动化制造工厂，而且他预测AI将重塑全球价值高达100万亿美元的产业版图。
综上五点，科技股到底结束没有。大家应该心知肚明了。
早盘前瞻及策略
消息面
台积电2026年将进一步提升先进制程（7nm以下）报价，
5纳米以下先进制程平均涨幅约3%至5%，
这将是这家全球最大晶圆代工厂连续第四年上调价格。利好算力和AI芯片，市场的主流芯片硬科调整后，指数一直处于震荡状，看看这个涨价的利好能不能让芯片重拾升势。
六氟磷酸锂 单月涨幅近100%
据上海有色网数据，六氟磷酸锂价格曾在今年7月下探至年内低点，约为4.7万元/吨，但9月中旬以来六氟磷酸锂价格加速上扬，截至11月3日，六氟磷酸锂均价为11.35万元/吨，最高报价为11.7万元/吨，较10月初的6.33万元/吨几乎翻了一番。
大厂暂停报价 供需缺口大内存价格连续上涨
百川数据显示，近期国内DDR4（内存）价格连续上涨，11月3日DDR4（内存）单日涨13.84%报价4486.58元，大厂DDR5产能优先供应科技大厂，导致近一周DDR5现货飙涨25%。三星电子已率先暂停10月DDR5DRAM合约报价，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进，恢复报价时间预计或将延后至11月中旬。
芳香胺脱氨：11月2日，张夏衡团队首次利用芳香胺在硝酸介导下原位生成N-硝胺中间体，随后脱除一氧化二氮（N2O），实现芳香胺的直接脱氨官能团化。2025年10月28日，国科大杭高院教授张夏衡在《Nature》杂志发表论文，团队偶然发现了N-硝基胺的反应潜力。该成果从投稿到录用仅一个多月，创下罕见高效的《Nature)投稿纪录，四位审稿人一致给出高度评价，辉瑞公司高级研发总监更评价其为“真正的杰作”该方法绕过重氯化反应，在不产生危险中间体的情况下安全脱复，并实现降本40-50%.几乎所有涉及重氨化反应的企业未来都将采用直接脱氨法。其中，芳香胺下游，也就是染料、医药(CDMO)、农药以及部分中间体行业将因此长期受益。
策略：核聚变方向今天重点看1进2
，短剧传媒今天2个2板PK决出龙头，关注换手机会。
中马传动和新中港进了，注意仓位
昨晚消息面较为劲爆。大空头做空英伟达，把很多人吓坏了，但是不用慌，这很正常，伯里2003年发现美地产次级债问题，然后耐心等待，2005年开始出手，做空美地产次级债，然后分批做空，美次级债直到2007年底才爆，所以大空头的出手，也是慢慢做空的，并不代表他一出手就会立马跌。所以，大机构高手是擅长捕捉猎物，一步一步把他圈入其中的，这点和我们散户有本质区别，大部分散户都是情绪化的，听风就是雨，不过，大家要对某些方向的泡沫保持谨慎，过热的地方，泡沫太大的地方，不要磕了，在这种地方，就是赚点钱，也是靠运气，靠运气赚的最终一定是靠实力亏回去。昨天成交量再次缩到20000亿以下，冬藏行情嘛，我们已经给大家讲过了，放防御银行，煤炭多点，进攻品种少点，然后留够现金，以待天时即可！
这周关注涨价行业:电极液，锂矿，存储芯片，钨，稀土～
11月10日盘前瞻
消息面
国务院印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》打造一批新领域新赛道应用场景，建设一批产业转型升级的新业态应用场景，推出一批行业领域应用场景。在办公、社交、消费、娱乐等领域探索应用元宇宙、虚拟现实、智能算力、机器人等技术创新应用场景；推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设；聚焦智能制造、绿色制造、服务型制造、工业生物、工业智能等核心技术应用，创新柔性生产线、智能工厂、绿色工厂、高标准数字园区、零碳园区等应用场景，支持重点制造业企业向自主基础软件、工业软件等产品开放应用场景；人工智能领域。加强关键核心技术攻关和推广应用，加快高价值应用场景培育和开放。
闪迪将NAND价格上调50%闪存龙头闪迪（SanDisk）11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，这是闪迪今年以来至少第三次涨价。闪迪表示，该财季NAND产品需求超过了供应，库存周转天数从135天减少到115天，预计这一趋势将持续到2026年底。闪迪首席执行官David表示，到2026年，数据中心市场将首次成为NAND闪存最大的市场。
策略：跨年行情全面升级，抓住 “能源 科技 资源” 主线
一方面AI的尽头是电力，能源重要性大幅提升；另一方面国内反内卷 海外电力短缺，给锂电、光伏、储能带来带来的估值与业绩的双重修复。
是涨价预期，从最初启动的有色、煤炭，但最近的化工、有机硅等，涨价概念已经是市场一条暗线！把传统板块如煤炭、燃气、石油板块也带动起来了。
