公告日期：2025-02-28

股票代码：603690 股票简称：至纯科技 上市地点：上海证券交易所
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案

交易类型 交易对方名称

发行股份及支付现金购买资产 北京威顿国际贸易有限公司等 24 名交易对方

募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定对象

二〇二五年二月

目录

释义...... 2
声明...... 5
重大事项提示 ...... 7
重大风险提示 ...... 16
第一章 本次交易概况 ...... 20
第二章 上市公司基本情况 ...... 39
第三章 交易对方基本情况 ...... 43
第四章 交易标的基本情况 ...... 74
第五章 标的公司预估及定价情况 ...... 79
第六章 发行股份及募集配套资金的情况...... 80
第七章 风险因素 ...... 81
第八章 其他重要事项 ...... 86
第九章 独立董事专门会议审核意见 ...... 90
第十章 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 92

释义

本预案中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一、一般名词释义
预案、本预案、 指 《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
重组预案 并募集配套资金暨关联交易预案》

重组报告书 指 本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编制的重组报告
书

至纯科技、本
公司、公司、 指 上海至纯洁净系统科技股份有限公司
上市公司

尚纯投资 指 共青城尚纯科技产业投资合伙企业（有限合伙）

本次交易、本 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京威顿国际贸易有
次重组、本次 指 限公司等 24 名交易对方持有的贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司
收购、本次发 83.7775%股份，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配
行 套资金

标的公司、威 指 贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司
顿晶磷

标的资产、交 指 贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 83.7775%股份

易标的

发行股份及支 《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
付现金购买资 指 协议书》
产协议

交易对方 指 北京威顿国际贸易有限公司等24名持有贵州威顿晶磷电子材料股份有
限公司合计 83.7775%股份的股东

威顿国际 指 北京威顿国际贸易有限公司

贵州创信 指 贵州创信投资合伙企业（有限合伙）

宁波宇微投资 指 宁波宇微投资合伙企业（有限合伙）

贵州创林 指 贵州创林企业管理合伙企业（有限合伙）

宁波宇微迩易 指 宁波宇微迩易创业投资合伙企业（有限合伙）

厦门建发 指 厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）

厦门联和 指 厦门联和三期集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

共青城宇微丰 指 共青城宇微丰磷创业投资合伙企业（有限合伙）
磷

中金启江 指 中金共赢启江（上海）科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）

河南尚颀 指 河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）

苏州盛凯 指 苏州盛凯创业投资基金合伙企业（有限合伙）

苏州元禾 指 苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）

北京光电 指 北京光电融合产业投资基金（有限合伙）

苏州厚望 指 苏州厚望新能创业投资合伙企业（有限合伙）

宁波韦豪 指 宁波韦豪镇鑫一期创业投资合伙企业（有限合伙）

苏州纪源皓月 指 苏州纪源皓月创业投资合伙企业（有限合伙）
苏州纪源皓元 指 苏州纪源皓元创业投资合伙企业（有限合伙）
天津滨海国科 指 天津滨海国科联新谊远投资合伙企业（有限合伙）

南通至远 指 南通至远启行半导体产业投资基金（有限合伙）

启东厚望 指 启东经开厚望产业投资基金合伙企业（有限合伙）

安徽博泰 指 安徽博泰电子材料有限公司，威顿晶磷之全资子公司

南京威顿 ……
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