好多存储芯片公司都发了三季报，江波龙Q3的业绩环比涨了319%，澜起科技也涨了66.89%，因为AI产业太火了，需求大，产品卖得多，业绩自然就好了。好上好也涨了62.14%，销售规模大了，毛利也多了，财务费用还比去年少了，兆易创新涨了30.18%。

芯片龙头中芯国际，虽然最近股价有点波动，但半导体产业的大方向没变。国产替代、AI算力要扩张、晶圆代工产能紧张，这些中长期的好事儿都还在呢。

我觉得科技这条主线没变，政策和产业一起发力。中芯国际现在可能是在“下杀洗盘”后蓄力，不是没方向地横盘。回调的时候可以考虑低吸，拉升可能不远了。短线继续盯着，长线我持有的 $科创芯片ETF指数(SH588920)$ 今天回踩了30日线，我又加仓了。芯片的“上限”到底看啥？

1、技术突破，只要技术还在进步，芯片的成长逻辑就不会断。2、需求，AI、新能源车、物联网这些下游领域的需求什么时候会“见顶”？就目前来看，AI才刚起步，新能源车也刚开始，需求端的天花板远没到。3、只要国产替代没完成，国内芯片企业就还有“份额提升+业绩增长”的双重红利，行情的上限就会不断上移。

芯片是基础，AI、新能源这些技术革命都离不开它，所以芯片长期看肯定能成长。就像20年前的互联网、10年前的智能手机，技术革命带来的好处能持续好多年。

我加仓的机器人ETF鹏华（159278）今天挺猛的，光头光脚的大阳线，多方力量很强。要是收盘能站上20日线，那支撑就稳了。

“十四五”机器人产业发展规划不是说说，目标是2025年制造业机器人密度翻番，上海、北京这些地方都真金白银地投钱，要抢人形机器人的高地呢。

$中芯国际(SH688981)$ $江波龙(SZ301308)$