野村东方国际证券维持珀莱雅增持评级 目标价140.71元
野村东方国际证券4月25日发布研报，维持珀莱雅增持评级，目标价位140.71元。截至报告日，公司最新收盘价为84.71元，较目标价有66.11%的上行空间。野村东方国际证券预测，珀莱雅2025年归母净利润18.56亿元，同比增长19.59%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 128.35 | 147.84 | 165.78 |
| 归母净利润(亿元) | 18.56 | 22.27 | 25.35 |
| 每股收益(元) | 4.69 | 5.63 | 6.41 |
| 每股净资产(元) | 18.34 | 23.97 | 30.37 |
| 市盈率(PE) | 18.06 | 15.06 | 13.22 |
| 市净率(PB) | 4.62 | 3.53 | 2.79 |
| 净资产收益率(%) | 26 | 23 | 21 |
注：数据获取自研报正文。
珀莱雅近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为119.80元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 群益证券 | 92 | 买进(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 东莞证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 中金公司 | 130 | 跑赢行业 | Q1业绩超预期，供应链及运营效率明显优化 |
| 2025-04-25 | 华泰证券 | 122.3 | 买入 | 25Q1利润率明显优化，彰显强韧性 |
| 2025-04-25 | 野村东方国际证券 | 140.71 | 增持 | 维持增持评级，下调目标价至140.71元：盈利能力提升显著，关注新品放量 |
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