国泰海通维持珀莱雅增持评级 目标价114元
国泰海通4月25日发布研报，维持珀莱雅增持评级，目标价位114元。截至报告日，公司最新收盘价为84.71元，较目标价有34.58%的上行空间。国泰海通预测，珀莱雅2025年归母净利润18.08亿元，同比增长16.5%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 121.43 | 136.66 | 151.22 |
| 归母净利润(亿元) | 18.08 | 21.03 | 24.19 |
| 每股收益(元) | 4.56 | 5.31 | 6.1 |
| 市盈率(PE) | 16.88 | 14.51 | 12.62 |
| 市净率(PB) | 4.58 | 3.75 | 3.11 |
| 净资产收益率(%) | 27.1 | 25.8 | 24.6 |
| 总资产收益率(%) | 21.1 | 19.8 | 19.4 |
注：数据获取自研报正文。
珀莱雅近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为112.00元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 群益证券 | 92 | 买进(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 中金公司 | 130 | 跑赢行业 | Q1业绩超预期，供应链及运营效率明显优化 |
| 2025-04-25 | 国泰海通 | 114 | 增持 | 珀莱雅2024年报及2025年一季报点评：25Q1业绩高增，毛利率显著改善 |
| 2025-04-25 | 东莞证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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