公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于珀莱雅化妆品股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“珀莱雅”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及信息披露相关要求等，对珀莱雅公开发行可转换公司债券募集资金2024年的存放及使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408 号），公司由主承销商中信建投采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 751,713,000.00元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众公开发行可转换公司债
券 7,517,130 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 751,713,000.00 元，
坐扣承销和保荐费用 4,716,981.13 元（不含税）后的募集资金为 746,996,018.87
元，已由主承销商中信建投于 2021 年 12 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,487,344.93 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为744,508,673.94 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕733 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金 额

募集资金净额 A 74,450.87

项目 序号 金 额

项目投入 B1 58,165.74
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,515.97

项目投入 C1 14,752.28
本期发生额

利息收入净额 C2 130.53

项目投入 D1=B1+C1 72,918.02
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,646.50

应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,179.35

实际结余募集资金 F 3,179.35

差异 G=E-F -

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件……
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