公告日期：2025-06-09

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-032
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

关于“升 24 转债”2025 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债登记日：2025 年 6 月 13 日

可转债除息日：2025 年 6 月 16 日

可转债兑息发放日：2025 年 6 月 16 日（由于 2025 年 6 月 14 日为休息
日，可转债付息日顺延至 2025 年 6 月 16 日，顺延期间不另付息）

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日向不
特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2025 年 6 月 16
日开始支付自 2024 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日期间的利息。根据本公司《向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：宁波旭升集团股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：升 24 转债

3、债券代码：113685

4、债券类型：本期债券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票在上海证券交易所上市。

5、发行总额：280,000 万元人民币

6、发行数量：280 万张（280 万手）

7、票面金额：100 元/张

8、发行价格：按票面金额平价发行

9、债券期限：本期债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2024 年 6 月 14
日至 2030 年 6 月 13 日。

10、票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。

11、到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

12、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

① 年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

② 付息方式

A、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

B、付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司股票的可转债，公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

D、可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

13、初始转股价格：12.89 元/股，转股价格未发生变动。

14、转股期限：本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2024 年 6 月
20 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 12 月 20 日）起至可转
债到期日（2030 年 6 月 13 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个
工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

15、信用评级：AA-

16、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

17、担保事项：公司本次发行的可转换公司债券未提供担保措施。

18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登……
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