公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于宁波旭升集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”或“公司”）2024

年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，中信建投证券股份有限公司

（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对旭升集团2024年度募集资金的存放与

使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕771 号文《关于核准宁波旭

升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人

民币普通股股票 32,335,686 股，发行价格人民币 32.41 元/股，募集资金总额人民

币 104,799.96 万元，扣除各项发行费用（不含税）合计人民币 1,113.45 万元后，

实际募集资金净额为人民币 103,686.51 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 1

日全部到位，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验

[2020]4268 号《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开

立募集资金专户存储。

2、募集资金使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：人民币万元

以前年度已 以前年度募集 本年度使用金额 累计利息收入及理财

投入金额 资金账户划入 直接投入 募集账户销户 产品收益扣除银行手 年末余额

自有账户金额 募集资金项目 划入自有账户 续费净额

101,532.19 6.92 - 6,061.59 3,914.19 -

（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于核准宁波旭

升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可

[2021]3564 号），公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 135,000.00 万元的

可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币

135,000.00 万元，实际募集资金为人民币 135,000.00 万元，扣除保荐承销费及其

他发行相关费用合计（不含税）人民币 1,418.11 万元后，实际募集资金净额为人

民币 133,581.89 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到位，业经中

汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7982 号《验

资报告》。上述公开发行可转换公司债券募集资金，公司已按照要求开立募集资

金专户存储。

2、募集资金使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：人民币万元

以前年度已 以前年度募集 本年度使用金额 累计利息收入及理财

投入金额 资金账户划入 直接投入 募集账户销户 产品收益扣除银行手 年末余额

自有账户金额 募集资金项目 划入自有账户 续费净额

118,099.84 0.7……
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