中信证券维持海南华铁买入评级 目标价13.5元
中信证券4月24日发布研报，维持海南华铁买入评级，目标价位13.5元。截至报告日，公司最新收盘价为10.35元，较目标价有30.43%的上行空间。中信证券预测，海南华铁2025年归母净利润7.94亿元，同比增长31.3%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 65.22 | 77.32 | 89.66 |
| 归母净利润(亿元) | 7.94 | 9.08 | 10.47 |
| 每股收益(元) | 0.4 | 0.46 | 0.53 |
| 市盈率(PE) | 26 | 22.7 | 19.7 |
| 净资产收益率(%) | 11.5 | 11.8 | 12.1 |
注：数据获取自研报正文。
海南华铁近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为13.31元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 长江证券 | - | 买入 | 算力收入落地，25Q1利润增速回正 |
| 2025-04-24 | 中信证券 | 13.5 | 买入 | 海南华铁（603300.SH）2024年年报及2025年一季报点评—传统业务轻资产模式加快，算力业务持续放量 |
| 2025-04-23 | 东方财富证券 | - | 增持 | 2024年年报&2025年一季报点评：主业租金价格逐步回升，算力业务加速开拓 |
| 2025-04-23 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 2024年及1Q25业绩点评：高空车主业稳健成长，算力第二增长曲线加速发展 |
| 2025-04-22 | 华泰证券 | 13.12 | 买入 | 25Q1业绩亮眼，期待智算业务放量 |
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