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发表于 2025-11-19 23:09:09
发布于 上海
$赛腾股份(SH603283)$ 半导体设备最对标的是美股的科磊和泰瑞达，还有应用材料；三家目前全部大幅上涨。赛腾的国产替代主要也是替代这三家，日本有工厂其实是优势，更方便对标来自国外的订单；国内的三大工厂则主要对接国产替代扩容的单子。除半导体和GBM的订单外，另外一个预期差的老客户苹果的增量订单；我认为这个会大幅超预期，而且从第三季度半导体不到一个亿来分析，今年三季度交付确认的苹果的订单非常有质量，毛利率大幅上升
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