公告日期：2025-03-27

南京证券股份有限公司

关于苏州可川电子科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（南京市江东中路 389 号）

二〇二五年三月

声明

上海证券交易所：

作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“可川科技”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及本所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的释义与《苏州可川电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义一致。

目录

一、发行人基本情况 ...... 3
二、本次发行的基本情况 ...... 13三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 15
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
五、保荐人承诺事项 ...... 17六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 18七、保荐人关于发行人符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相
应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 18
八、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 20
九、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 20
十、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 20
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称 苏州可川电子科技股份有限公司

注册地址 昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房

成立时间 2012 年 3 月 15 日

上市时间 2022 年 10 月 11 日

总股本 134,848,000 元

股票上市地 上海证券交易所

股票简称 可川科技

股票代码 603052

法定代表人 朱春华

董事会秘书 周博

联系电话 0512-57688197

互联网地址 http://www.sz-hiragawa.com

主营业务 功能性器件产品的设计、生产、研发和销售

本次证券发行的类型 向不特定对象发行可转换公司债券

（二）发行人主营业务

1、主营业务介绍

公司主营业务为功能性器件的设计、研发、生产和销售。电池类功能性器件业务方面，公司聚焦于消费电子电池和新能源动力电池两大细分领域，产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品和新能源汽车的电池电芯及电池包；结构类功能性器件业务方面，公司专注于笔记本电脑结构件模组领域，为笔记本电脑制造服务商、组件生产商提供多品类、多批次、定制化的结构类功能性器件产品，产品主要应用于笔记本电脑的内外部结构件模组中；光学类功能性器件业务方面，公司产品主要为遮光胶带、耐高温保护膜、EMI 屏蔽料等，广泛应用于显示屏、芯片等产品。

公司拥有优质稳定的客户资源，直接客户包括 ATL、LG 化学、三星视界、联宝电子、春秋电子、宁德时代、瑞浦兰钧、中创新航、力神电池、蓝思科技、豪威科技、思特威、视涯科技等消费电子和新能源汽车产业链中知名制造服务商、组件生产商，产品最终应用于苹果、联想、三星、华为等知名消费电子终端品牌

公司为国家高新技术企业、苏州市认定的企业技术中心、江苏省民营科技企业协会认定的江苏省民营科技企业。在功能性器件行业多年的深耕中，公司逐渐建立一支研发经验丰富、梯队结构合理的技术研发团队，形成了深度参与客户产品研发设计阶段的业务模式，掌握了材料复合、模具开发、冲压、模切等各生产环节的核心技术，能够高效高质量地满足客户的定制化需求。

报告期内，……
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