公告日期：2025-03-25

南京证券股份有限公司
关于苏州可川电子科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（ 南京市江东中路 389 号）
二〇二五年三月3-1-1
声明
苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “可川科技” 、 “公
司” ）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》《证
券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》 ” ） 、 《<
上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四
十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第
18 号》（以下简称“《适用意见第 18 号》 ” ） 、 《可转换公司债券管理办法》
等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。 南京证券股份有限公司（以
下简称“南京证券” 、 “保荐机构” ）作为其本次发行的保荐机构， 孙丽丽和王
永杰作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
保荐机构南京证券、保荐代表人孙丽丽和王永杰承诺：本保荐机构和保荐代
表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易
所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业
规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整
性。
如无特别说明，本发行保荐书中的释义与《苏州可川电子科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义一致。3-1-2
目录
第一节 本次证券发行基本情况 .................................................................................3
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人.................................................3
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员.............................................3
三、发行人基本情况.............................................................................................4
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.....................8
五、保荐人内部审核程序和内核意见.................................................................8
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...................................................12
第二节 保荐人承诺事项 ...........................................................................................13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...............................14
一、 本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...........................................14
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...............................................14
第四节 对本次发行的推荐意见 ...............................................................................15
一、发行人关于本次发行的决策程序合法.......................................................15
二、本次发行符合相关法律规定.......................................................................15
三、发行人的主要风险提示...............................................................................28
四、发行人的发展前景评价...............................................................................35
五、保……
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