国泰海通维持玲珑轮胎增持评级 目标价20.44元
国泰海通5月6日发布研报，维持玲珑轮胎增持评级，目标价位20.44元。截至报告日，公司最新收盘价为14.24元，较目标价有43.54%的上行空间。国泰海通预测，玲珑轮胎2025年归母净利润21.34亿元，同比增长21.78%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 249.32 | 269.42 | 282.05 |
| 归母净利润(亿元) | 21.34 | 24.62 | 27.17 |
| 每股收益(元) | 1.46 | 1.68 | 1.86 |
| 市盈率(PE) | 9.78 | 8.48 | 7.68 |
| 市净率(PB) | 0.89 | 0.83 | 0.77 |
| 净资产收益率(%) | 9.1 | 9.8 | 10 |
| 总资产收益率(%) | 4.4 | 4.8 | 5.1 |
注：数据获取自研报正文。
玲珑轮胎近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为19.59元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 国泰海通 | 20.44 | 增持 | 玲珑轮胎2024年报及2025Q1季报点评：原材料涨价致业绩承压，拟建巴西项目基地 |
| 2025-04-29 | 浙商证券 | - | 买入 | 玲珑轮胎24A及25Q1点评：塞尔维亚有望放量，布局巴西全球化再深化 |
| 2025-04-29 | 西南证券 | 18.85 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 西部证券 | - | 买入 | 2024年年报&2025年一季报点评：Q1盈利能力承压，海外第三基地落地巴西 |
| 2025-04-27 | 光大证券 | - | 增持 | 2024年年报&2025年一季报点评：原材料价格上涨业绩承压下滑，“7+5”战略布局稳步推进 |
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